大势分析
昨天市场突破创新高，多是优质蓝筹大盘带动为主，小盘相对没有这么强势，今天看是否回来一个切换，三千九这个整数关口突破后，压力转变为支撑，短期短线的防守看住这个点就行了，也是比较清晰的一个关口，从整体形态看，走势还是比较流畅的进攻形态，继续顺势而为就好。
板块分析
板块上有色和黄金也是消化节假日累计的幅度，顺势也是会有惯性的冲高行为，连续的突破，有的位置也不一定适合追了，而刚突破的可控核聚变，核电核能、超临界发电这些板块反而可以看看后续的延续性哪个能走出来。
持有计划：
岩山科技：刚刚冲支撑平台抬头，蓄势足够后，后期看看会不会补涨一下，7.9能守住就好，看会不会去试探8.7这个压力点；2025年8月世界人工智能大会期间，岩山科技旗下RockAI与AMD签署合作备忘录，Yan架构大模型完成与AMD CPU/NPU的适配，计划2025Q4推出首款AI PC边缘计算模块，支持离线场景下的实时多模态交互（响应延迟<1秒），技术路线对标英伟达CUDA生态；其与AMD的合作及AI技术的突破，AMD合作带来的AI PC订单放量及脑机接口医疗器械审批落地，尤其是在智能驾驶和脑机接口领域的进展可能成为股价催化剂；上方也是进入了前期的密集区地带，需要放量推进才行，看主力的发挥如何了。
通富微电：进入加速期了，看会不会延续一字，差一点的话，就是高开然后封堵，这样的节奏才算符合预期的强势延续，这良种走法都比较合适；作为AMD最大封测供应商，承接其80%以上订单，覆盖EPYC CPU、锐龙处理器及AI芯片（如MI300系列）的封测需求，AMD作为主要客户带来的订单稳定性，以及技术突破带来的竞争优势，这两者相辅相成是核心的驱动因素，促使业绩的稳健增长以及行业景气度的提升，此外，行业复苏和国产替代政策也支持向好；防守可以定在9月30的高点位置，趋势上，这个位置不破，就可以坚持，让利润自己照顾好自己。$通富微电(SZ002156)$
利欧股份：前期的一波空间也是60个点左右，如果这次能来二波的话，那么客观的空间，也可以考虑参考前一次的，当前的压力在6.4附近，看今日会不会去试探一下；看好的逻辑是其公司对理想汽车投资的潜在收益，有理想汽车股票公允价值变动贡献2025H1净利润1.55亿元，若理想汽车股价持续上行，数字营销业务通过AI技术提升效率，业绩弹性显著；目前的关键的支撑位置移动到5.79，下方的支撑带也还是比较扎实的，刚好在前期的密集区。$利欧股份(SZ002131)$
领益智造：现在的节奏有一点走连续的跳空，然后十字星阳线的强行推进风格，这种走法也是强进攻的一种，看走着什么是时候来一个强加速，进入惯性推动的节拍；智元恒岳已经要约收购上市公司上纬新材，智元机器人将迎来大发展，智元恒岳和领益智造有密切的业务关系，这个收购侧面利好领益智造，另外向好的逻辑是业绩上汽车及服务器业务增长显著，尤其是人形机器人和折叠屏领域。2025年上半年净利润大增，全球化布局和多元化业务协同，AI终端及新兴业务的高速增长，与智元机器人等合作，提供人形机器人硬件总成，2025年机器人业务收入预计翻倍，毛利率达60%，58个海外基地保障交付，受益消费电子旺季（苹果新品）及算力基建需求；当前防守可以上移到16.3的位置，只要不破，都是可以继续守一守的，盘面情绪好的时候，溢价宽的时候，胆子可以适当肥一点。
南网储能：前期都是忽然来一根，然后稳步横盘震荡一段时间，昨天再次突破加速，这次看会不会连续加速的新走法，或者还是走回他股性利的，上一个台阶，横一横的节奏；公司近几年基本上每年都有十个亿以上的利润，业绩自然是没什么问题，核心亮点集中在抽水蓄能和新型储能的双轮驱动，尤其是抽水蓄能的装机增长和现货市场收益，加上政策支持和项目推进，其他的，股东增持和技术创新也是重要因素；看会不会越走越强，主要保持稳步，都是可以继续观察的，慢一点，持久一点，都是可以接受的。
东方财富：经过昨天的的释放，今天看会不会来补起一下，现在关键短期支撑移动到26.32这个位置，这个为主不破，短期顽强一点的话，还是有机会去试探前期27.3-28.6这个压力带的；目前券商的运作模式当中，他是最优的，具备极具竞争力的股吧平台，软件也是券商里面算是最具独立特色的，核心驱动因素围绕证券板块联动效应、市场流动性改善、财富管理业务优势及紫金面共振四大关键题材展开，叠加政策预期催化与技术面突破，形成市场对其龙头地位的重新定价；花一两天消化一下这个转让的问题也是可以理解的，只要保持稳步震荡，都是可以坚持的。
今日选秀：
卧龙电驱：前期持续强势的一波上涨过后，经过圆顺的小圆弧底调整过后，再次转强，目前上方的一个关键压力是在53这个整数关口，看今天会不会去试探一下；公司积极推进全球化，在海外建立了完善的制造和研发体系，海外收入占比持续提升；此外，H股上市计划也为公司未来发展提供了资金支持；新兴业务方面，机器人与具身智能、低空经济与航空电机等领域成为公司新的增长点，其中机器人关节模组量产与特斯拉供应链绑定带来了短期业绩增长，低空经济订单落地与技术突破为长期增长，特别是与多家头部企业的合作，为未来订单放量奠定了基础；另外财务结构的优化反映了新兴业务的盈利能力提升，推动公司从传统电机制造商向高端动力系统平台转型。关键的防守放在45.8的位置是足够的，只要这个位置不破，趋势依然保持。$卧龙电驱(SH600580)$
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