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大盘回顾：

10月9日，A股市场呈现结构性强势格局，上证指数高开高走，盘中突破3900整数大关，刷新2015年8月以来的逾十年新高，市场交投活跃度显著升温。截至收盘，沪指涨1.32%，深成指涨1.47%，创业板指则在冲高后回落，最终收涨0.73%，科创50指数同步呈现冲高回落态势。

资金面表现尤为强劲，沪深两市成交额达到2.65万亿元，较上一个交易日大幅放量4718亿元，增量资金入场迹象明显，为市场提供了有力支撑。盘面上热点轮动活跃，赚钱效应集中释放，全市场共有99只个股实现涨停，多空博弈中多方占据绝对主导。

板块解析：

板块走势呈现“冰火两重天”，有色金属与核电板块成为领涨核心，双双上演涨停潮。有色金属板块全天强势领涨，精艺股份走出6天5板的强势行情，江西铜业、河钢资源、白银有色等十余只个股集体封板。这一板块的上涨并非传统周期反弹，而是源于新能源、半导体等新产业带来的长期需求支撑，锂、稀土等“新产业专属矿”因供需缺口持续扩大而具备强劲上涨动力。核电板块同步爆发，合锻智能斩获8天4板，永鼎股份、安泰科技等十余股涨停，背后是政策端持续加码的推动——2024年国务院一次性核准10台核电机组，总投资超2000亿元，行业进入“加速跑”阶段。此外，稀土永磁板块亦表现亮眼，跻身涨幅前列。

下跌端则以消费类板块为主，影视院线概念股集体大跌，中国电影等个股遭遇跌停，旅游、教育板块同样表现低迷，位列跌幅榜前端，反映出市场资金在热点板块间的集中切换。

个股焦点：

$华虹公司(SH688347)$10月9日，华虹公司早盘随半导体板块走强，一度涨停创新高，盘中最高触及137.47元，但午后受港股相关个股跳水及套利资金离场影响冲高回落。截至收盘，报128.35元，日内振幅超14%，成交额3.69亿元，主力资金净流出3261.60万元。

 消息面上，美国拟扩大半导体设备封锁、国产替代需求催化，叠加高盛此前将其评级上调至“买入”并看好AI带来的增长机遇，为股价提供支撑。当前公司总市值2227亿元，在半导体行业中排名第五。但板块层面，半导体行业当日仅微涨0.55%，且近30日主力资金持续净流出，市场分化下个股波动加剧。在政憡驱动下，帼产替代加速，华虹公司凭借其技术优势，有望在帼产替代进程中占据更大市场份额。今日短线上涨，继续持有，长期来看作为芯片企业，未来大有可为！

$赣锋锂业(SZ002460)$10月9日，赣锋锂业随有色金属板块强势走高，盘中触及涨停，最终以66.97元涨停价收盘，涨幅达10.00%，总市值升至1377.7忆。

当日公司股价表现活跃，开盘价63.20元，盘中最高触及66.97元，最低下探62.70元，振幅7.01%；成交显著放量，全天成交额84.66亿元，换手率10.70%，较前一交易日成交额增长26.57%。

涨停背后有多重支撑：其一，公司资源与技术优势显著，全球锂资源权益储量超8000万吨LCE当量，500Wh/kg级固态电池实现小批量生产，技术布局领先；其二，新能源汽车行业发展带动锂产品需求，锂电池板块形成联动效应，叠加有色金属ETF当日上涨5.20%，板块热度传导明显。

固态电池是行业升级方向，利好频出，赣锋享板块溢价；提锂保障供应，固态业务打开增长空间，基本面扎实；今日虽有震荡，最终还是涨停收盘，持续格局，或成板块领涨标的。

$江波龙(SZ301308)$10月9日，江波龙随存储芯片板块震荡走强，当日该股成交活跃，开盘191.86元，盘中最高触及199.50元，随后有所回落，最低下探182.00元，振幅达9.83%；截至收盘报186.20元，成交额61.88亿元，涨幅3.46%，较前一交易日放量近40%，换手率9.22%，同时出现7.4万股大宗交易折价成交，成交额1119.84万元，总市值801.36亿元。

股价表现背后，是存储行业涨价逻辑的持续催化。多家机构预测四季度存储价格将延续涨势，本轮景气度上行或持续至2026年第二季度。公司层面，企业级存储产品已批量导入国内头部企业，自研主控芯片累计部署超8000万颗，且三季度营收同比增长42%，AI服务器存储模块订单排至2026年一季度，基本面支撑强劲。不排除近日出现震荡行情，长期看涨，继续格局！

博迁新材（605376）10月9日，博迁新材随有色金属板块震荡运行，盘中最高触及65.21元，最低下探59.33元，振幅达9.02%；截至收盘报63.30元，涨幅1.24%，总市值164.58亿元。

 当日成交显著放量，全天成交额14.82亿元，资金博弈加剧。股价表现与板块及公司基本面形成联动，一方面受益于有色金属板块当日强势行情，另一方面，公司此前签订43-50亿元长期镍粉订单、上半年净利润同比大增93.34%，且新增1200吨超细镍粉产能锁定MLCC需求等利好因素，为股价提供底层支撑；但因其持续低迷，今日已经放弃格局。

东华科技（002140）10月9日，东华科技震荡上行，开盘报12.80元，盘中最高触及13.20元，最低下探12.51元，振幅约5.4%；截至收盘，股价报12.96元，涨幅1.25%，总市值达91.76亿元。资金面呈现博弈态势，当日主力资金净流出338.60万元，净占比-5.19%，其中大单净流出353.46万元，而中单与散户资金呈净流入状态。

股价表现背后，公司基本面提供有力支撑。其西藏扎布耶盐湖电池级碳酸锂EPC项目已达产，形成稳定运营收入预期，且在氢能利用、二氧化碳捕捉等新能源领域订单储备充足，累计已签约未完工订单超380亿元，为业绩增长奠定基础。同时，公司深耕绿色能源与化工工程领域，技术优势与业务布局获得市场关注，前期亦获顶级游资增持。观注多日，今日行情回升，减苍持续格局。

紫金矿业（601899）10月9日，紫金矿业随有色金属板块强势涨停，截至收盘报32.38元，涨幅9.99%，总市值升至8605.82亿元。当日股价高开高走，开盘31.22元，盘中最高触及32.38元，最低下探30.77元，振幅5.24%；成交显著放量，全天成交额160.66亿元，较前一交易日增长41.57%。

涨停背后多重因素共振：其一，受益于有色金属板块整体强势，市场对铜、金等大宗商品需求预期升温；其二，公司基本面支撑强劲，2025年上半年归母净利润232亿元，同比大增54%，矿产铜、金产量稳步增长，且全球资源储备丰厚，铜储备超1.1亿吨、黄金3973吨；其三，尾盘获资金抢筹2.2亿元，叠加机构上调铜价预测，进一步助推股价。观注多日，今日进场，持续看涨！

锡业股份（000960）10月9日，锡业股份随有色金属板块走强，截至收盘报25.13元，涨8.60%，总市值达413.59亿元。当日股价高开高走，开盘24.19元，盘中最高触及25.36元，最低下探24.00元，全天成交额27.19亿元，换手率24.24%，交投活跃度显著提升。

股价强势表现背后，是锡价的暴涨支撑。当日长江现货一号锡均价暴涨5500元至283750元/吨，沪锡主力合约亦强势突破28万关口，收盘报287770元/吨，日内大涨9710元，供需紧平衡格局下价格高位运行态势明确。作为锡行业龙头，公司充分受益于产品价格上行，2024年上半年便因锡价上涨推动归母净利润同比增长16.35%，且锡产品营收占比超40%、毛利占比近48%，业绩与锡价联动性极强。同时，半导体周期复苏叠加AI算力需求高增，进一步扩大锡供需缺口，为股价与锡价提供长期支撑。观注多日，今日进场，持续看涨。

持仓计划：

1. 继续持有：赣锋锂业、华虹公司、江波龙，、紫金矿业（五者核心驱动逻辑未变，短期看涨信号明确，长期成长空间清晰）。

2. 观察减持：东华科技（因今日股价表现尚可，只做减持3层，后续跟踪盐湖提锂项目运营及碳酸锂价格，长期看涨）；博迁新材（持续低迷已经下车，观望待行请回升）。

3.重点观察：可控核聚变板：永鼎股份(SH600105)$， 合锻智能(SH603011)，哈焊华通(SZ301137)，上海电气（601727）

上述内容纯属个人操作思考与记录，不作任何投姿指导。股市有风险，入市需谨慎，愿我们共同交流成长，规避盲目跟风。