上善若水，水利万物而不争；大道至简，简能通神而致远。大家好，我是张哥。焦市场内在逻辑，不被情绪左右，不被杂音干扰。布局的本质是与时间做朋友，而非和市场抢速度，好机会总留给有准备的人。时间是最公正的裁判，它能识破虚假繁荣，也能见证长期坚持的力量与价值。每一次的操作心得与行业解读，希望能引发大家的深度思考，共同在布局之路上稳步前行。

今日潜力分享

通富微电:国内封测龙头之一，深度受益国产替代与先进封装技术突破，合作国内外芯片大厂。近期量能放大、股价加速涨，突破前期整理平台，上升空间打开。半导体景气回升 + 业绩改善，有望延续强势、续创新高。$通富微电(SZ002156)$

合锻智能:国内液压机 / 机械压力机龙头，高端成形装备技术领先，绑定新能源汽车、航空航天客户。前期波动后，节前涨停开启修复，当前趋势向上、均线多头排列。受益高端制造 / 新能源产业链景气，或延续反弹修复失地，需警惕途中震荡。$合锻智能(SH603011)$

长电科技:全球第三、国内第一封测龙头，行业地位稳固，估值低于国际同行，安全边际高。前期整理充分，节前破前高创阶段新高，趋势完好、量价健康、均线多头。半导体景气回升 + Chiplet 先进封装布局，有望受益国产替代与技术升级，进一步打开上行空间。$长电科技(SH600584)$

大盘及热点解析

指数：节后首日大概率开门红节前铺垫：沪指最后 3 日涨近 1.5%，超 2600 股普涨，市场信心修复，奠定偏暖基调。

流动性支撑：央行今日将通过买断式逆回购，实现 3000 亿元净投放，释放充裕资金。历史规律：国庆后首日大盘上涨概率超 70%，叠加资金回流，预计十月行情开好头。修复基础：国庆后首日涨概率高，叠加假期全球大类资产上涨、外部扰动减少，行情回暖有支撑。

重点方向：AI 应用端：Sora 2、DeepSeek 模型更新，带动 AIGC、文生视频关注度提升；固态电池：周线走势好，政策推动新型储能，企业量价齐升，节后或加速涨；军工：短线向好，叠加 2025 年阅兵催化、业绩回升，成潜在热点。

持仓

天赐材料:

作为电解液的绝对龙头，在节前再次创下新高。尾盘的冲高回落，显示出较大抛压，但整体趋势依旧稳固向上。对于这种核心趋势票，短期波动无需过分纠结。只要新能源的大逻辑不变，这类个股就值得长期期待，继续格局。

领益智造：

作为消费电子与新能源汽车零部件核心供应商，该股目前处于一个高位分歧的状态，节前仍旧红盘收盘。结合其稳健的上升趋势和板块回暖的背景，假期利好，该股也是有望开启二波主升行情，还是值得期待的，继续格局。

三花智控：

公司作为全球热管理龙头，车用电子膨胀阀市占率超65%，同时是特斯拉Optimus执行器核心供应商，上半年净利润同比增长39.31%，基本面与题材共振。三花智控在节前也是缩量突破，创了新高。接下来该股还是有望继续向上突破，续创新高，进一步向上扩展空间，继续格局。

深科技：

公司作为存储芯片封测及服务器制造核心企业，深度受益于AI算力产业链景气度，该股在节前整体缩量加速拿下了首板涨停，整体趋势十分强劲。目前处于明显的加速上升行情中，节后也还是有望延续这个强势，继续向上突破，继续格局。

上海电气：

该股作为电力设备及新能源行业的龙头企业，经过前两个交易日的调整，节前也是企稳在5日均线上方。该股已有转强向上、形成反包的预期，继续格局。

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结语：本内容为个人分享复盘笔记。热点标的仅交流参考，非交易依据，不提供任何建议。股市有风险，务必谨慎。欢迎大家在评论区交流观点，我会留意并第一时间回复！