大盘分析
八天的小长假终于结束了，八号之前A50表现都还算比较正常，但是在九号大A要开盘的时候突然出现了跳水，周四还是要防止出现低开。假期间，外围在科技股与黄金板块表现强势，这为A股节后开盘营造了积极的氛围。这周只有两个交易日，预计市场将围绕 "科技成长"和"黄金" 两大主线展开。
周四大盘先还会围绕3880点关键位展开震荡争夺走势的。预计大概率是能有效守住的，之后就该去攻3900点前高压力位了。成交量还是关键。如果大盘能够显著放量的话，那么就应该能有效突破3900点而确认走新的上攻浪了，下一步的压力位是3915点。如果量能没法跟上，同时也是要防止出现冲高回落。
板块方面
科技成长主线：AI算力和半导体板块被普遍看好。驱动因素包括全球AI资本开支加速、存储芯片涨价周期启动以及国产替代进程深化。单台AI服务器需要的内存和存储空间远超传统服务器，对存储芯片产生巨大新增需求。可关注行业龙头，如 中际旭创、中科曙光（AI算力），以及中芯国际，北方华创的表现。
新能源储能行业景气度持续修复，头部企业订单饱满，同时有地方性强制配套推动，下半年还是继续看好。消费领域（旅游、家电）受益于假期亮眼的旅游数据和“以旧换新”等消费补贴政策，有望迎来修复性反弹，底部的山水比德，锦江酒店中期值得跟踪。
阳光电源300274：公司深耕储能赛道，推出覆盖全电压等级的 “一场景一方案”，当前储能行业从价格竞争转向价值竞争，公司技术优势有望转化为溢价能力。近期的走势还是比较稳的，股性也是比较好，股价沿着五日线震荡上行，每一次回踩下方五日线都是有较好的接力，节前虽然都是在小阴小阳的震荡，但是短期来看更像是洗盘的动作，这周关注他的量能变化，如果能够放量还是有望来一根大阳线的。作为全球光伏逆变器出货量最大的公司，基本面还是不错的，下半年对他还是比较有信心的。
