今日计划：

时空科技：这家公司是以智慧路灯为载体，深度整合物联网、AI等技术，业务覆盖智慧交通、城市管理等领域。例如参与北京冬奥会场馆照明、泉州中心市区照明提升等重大项目，既提升品牌影响力，又为后续订单拓展奠定基础。近年上半年新签合同金额同比增长48.55%，显示业务拓展成效显著。技术上，前面谷价沿着5日线上移，短线趋势明显，节前当天再次缩量张婷创本轮新高，既然节前没有选着兑现，那么节后还是能留意下，在成交量没有过前高量能前应该不会结束。

中电鑫龙：电网设备，该公司自主研发的磁光电存储技术通过华为认证，适配G家超算中心和数据中心需求,同时中标苏州市人工智能算力中心项目，当前受益于东数西算工程对存储和算力的增量需求。叠加公司与华为在智慧城市、存储领域的深度合作如参与华为磁电存储技术落地进一步强化技术协同优势，也是目前走强的关键因素。技术上，短线回调2天刚好起到消化的作用，这两天放量调整也能看出洗的很干净，节前的最后一天再次走修复反包，短线又走出了弱转强，接下来留意市场承接力度，如果能继续合力不排除还有进一步走高预期。

通富微电：半导体，全球半导体行业正经历从周期波动向技术驱动的历史性转型，AI算力需求爆发与存储芯片涨价潮成为核心催化因素，公司与英伟达联合开发的 800G CPO模块已完成验证，预计2026年随Blackwell Ultra平台放量新增20-25意元订单，加上国产替代也为公司带来的增量空间。技术上，当前温和放量收中阳，下方均线呈现多头排列，上升趋势良好，不过他当前走的是趋势风格，所以不能追高，如果日内能回踩到均线不破就还在预期内。

持仓计划

朗迪集团：节前放量收十字星，盼中回踩没破5日线，所以技术上还是健康的，接下来只要不破位短线应该没走完，破位就要防止调整。逻辑是，属于家电+机器人概念，该公司的机器人关节模组研发突破，已对接头部企业，其自主研发的5个型号关节模组已进入小批验证阶段，集成永磁同步电机、谐波减速器及智能控制技术，计划年底在工厂场景落地并对接机器人企业。9月 28 日机构调研纪要显示，公司与浙江大学共建联合研发中心，加速产品优化。机器人核心部件是当前市场热点，叠加特斯拉Optimus等产品推动行业发酵。

天赐材料：节前最后一天低开高走，虽然盼中也出现回落但整体走势还是健康的，而且日内谷价也有创新高，5日线上方暂时问题不大，接下来先看能不能继续创新高，这样后面才还有高度。逻辑是，属于化学制品+新能源，前段时间八部门印发的《汽车行业稳增长工作方案，明确提到2025年新能源汽车销量目标1550万辆同比增长20%，并推动 L3 级智能网联汽车准入试点。电动车需求持续增长，也将带动电解液刚需。所以2025 年被称为是储能爆发元年，全球储能电池出货量增速超50%。储能电池以磷酸铁锂为主，对电解液需求旺盛，该公司凭借技术和产能优势，深度受益于这一浪潮，今年上半年储能相关业务收入同比增长超 60%。

上海电气：缩量收小阳线，前面早就说了如果继续走弱就不等了先下桌，当天早上开盼后快速冲高走修复，可能是由于马上过节，要休息几天所以市场有点观望情绪，导致在反弹的时候没有得到市场认可，承接不强导致后面出现回落，不过临近收盼也拉了点回去，说明短线在5日线一带有支撑，接下来看修复力度再考虑后面的策略。逻辑是，电源设备+机器人+固态电池，该公司作为目前G内能源装备龙头企业，公司火电、核电设备订单受益于新能源项目建设加速，2025年二季度新签合同额同比增长28%。同时手持元器件健康状态监测等核心专利，技术壁垒支撑传统业务毛利率回升至21.3%，形成新赛道突破+传统业务回暖的双轮驱动，也是当前公司谷价走强的关键因素。

近期交易详情

$中电鑫龙(SZ002298)$
$时空科技(SH605178)$
$上海电气(SH601727)$
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