1、达链有一个被验证的最简逻辑，就是每次英伟达先行异动，达链系列核心标的随后跟随，有时会有一点时间点上的延迟，但整体来说几乎可以忽略。
2、英伟达在9月5日下探最低点164.06之后，就走出新的一个上升小浪，直至不断新高。10月2日创下最高191.05，此刻市值为46425亿美元。
3、我们清晰看到，英伟达后面很可能不断新高分别突破4.7万亿美元、4.8万亿美元、4.9万亿美元、5.0万亿美元。
4、之前的一波调整，包括部分机构对英伟达最高目标价的适当下调等，实际上很可能是封死了空军的退路。
具体逻辑是：
a、AI赛道未来持续暴增逻辑被不同角度持续验证。
b、英伟达市场有效性被不断持续验证。
c、新财季业绩继续实现超预期。
d、AI大厂需求不断出现热点、焦点事件，如资本开支率激增、顶尖AI人才薪酬激增、大厂深度合作项目激增、各细分市场持续传出可证实利好信息等。
e、新的细分不断涌现、新的技术路线不断出现、新的突破和具备实质性的新概念不断产生等。
5、从A股角度来看，整个9月都处于深度调整当中，在英伟达率先完成调整不断新高之际，达链可能也完成调整，同时借助三季度业绩迎来密集披露期，而发起新的一波上涨。
6、核心标的9月涨跌一览：
新易盛，+2.69%（距高点差额为10%）
中际旭创，+13.74%（距高点差额为13%）
胜宏科技，+6.81%（距高点差额为24%）
7、达链里面的一些其他值得关注的标的：
华工科技、腾景科技、光迅科技、光库科技、罗博特科、
工业富联、生益电子、剑桥科技、仕佳光子、长芯博创、
英维克、沪电股份
8、业绩明显突出的：
新易盛、中际旭创、胜宏科技、生益电子
9、走趋势形态的：
工业富联
10、具备兼并重组属性的：
东山精密、长芯博创、仕佳光子、罗博特科
11、具备技术突破或走新技术路线的：
中际旭创、罗博特科、腾景科技、光迅科技、光库科技
12、细分长盛不衰的：
英维克
13、每次都走补涨形态的：
鹏鼎控股、天孚通信
14、尚处于调整中的前期火爆标的：
隆扬电子、铜冠铜箔、思泉新材、德科立、万通发展、宏和科技
15、形态始终维持强势的：
源杰科技
16、精密思考的重要性
当我们把各种标的的差异和类同，比较得更加精细、精确，这里面就有助于我们更好的把握他们的节奏
17、我的思考
a、整个板块业绩的确定性相对来说比较大
b、华工科技、腾景科技、光迅科技、光库科技他最近叠加的系列属性是否能被市场和资金持续认可，值得观察
c、源杰科技具体信息我研究很少，大家可自行深度研究
d、不断比较之后的做减法优中选优是关键
e、如果持续性整体没有任何问题，那么，前期的调整反而就坏事变成了好事
f、思考题：如果英伟达市值达到5万亿美元，易中胜又当如何？我相信，届时机构一定会出很多新的研报。
#社区牛人计划#
