依据公开信息整理汇总，不构成任何买卖建议，投资决策需结合个人风险承受能力独立判断。

一、半导体板块

中芯国际（688981）：作为国内最大晶圆厂，直接受益于芯片国产替代趋势。

兆易创新（603986）：叠加国产替代、产品涨价及产能释放等因素，充分享受行业红利。

北方华创（002371）：芯片产线设备需求旺盛，行业高景气度为业绩增长提供支撑。

江波龙（301308）：国产品牌中市占率位居第一，国际订单拓展预期清晰。

德利明（001309）：涨价预期对趋势形成支撑，具备冲击新高的想象空间。

二、消费电子板块

立讯精密（002475）：受益于华为Mate70销量超预期及苹果新品临近，双重利好共同驱动。

工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，液冷技术领先于同行。

领益智造（002600）：苹果产业链核心企业，布局AI终端、新能源、机器人赛道，赴港上市对股价形成催化。

蓝思科技（300433）：iPhone17及Pro机型热销，且与OpenAI商讨合作，提升了成长预期。

深科技（000021）：全球EMS龙头企业，向半导体封测领域转型，业绩表现超出市场预期。

三、储能及新能源板块

宁德时代（300750）：与富临精工签订合作协议，间接利好上游材料环节。

天赐材料（002709）：电池需求增长带动上游材料出货量增加，直接受益于行业增量。

赣锋锂业（002460）：自有锂资源产量释放叠加锂价回暖，业绩修复逻辑明确。

阳光电源（300274）：储能业务高速增长，布局AIDC（人工智能数据中心）打开新增长空间。

多氟多（002404）：电解液需求持续旺盛，加之海外市场布局推进，长期受益于行业扩张。

四、有色金属及小金属板块

紫金矿业（601899）：铜、金业务量价齐升，业绩创历史新高，高成长属性显著。

洛阳钼业（603993）：铜钴产能实现跨越式增长，同时布局金矿，业绩增速超预期。

江西铜业（600362）：铜板块中被低估的标的，国内铜矿盈利稳定且海外资源落地，利润潜力较大。

华友钴业（603799）：新能源金属及正极材料龙头，供给端价格上行，兼具周期与成长属性。

驰宏锌锗（600497）：中铝旗下铅锌龙头企业，待优质资源注入，铅锌涨价支撑业绩稳健。

五、券商及多元金融板块

国盛金控（002670）：经纪、自营业务推动业绩增长，对外投资收益稳健。

华泰证券（601688）：自营业务表现突出，财富管理优势巩固，信用业务增幅明显。

东方财富（300059）：证券业务高速增长，叠加AI战略赋能，市场交投活跃直接拉动业绩。

中信证券（600030）：行业龙头地位稳固，多项业务领先，竞争优势持续强化。

东吴证券（601555）：深耕长三角地区，区位优势显著，财富管理转型及权益投资规模提升助力发展。

本文为个人观点梳理，仅作参考。