今日方向：

朗迪集团：家电+机器人概念，该公司的机器人关节模组研发突破，已对接头部企业，其自主研发的5个型号关节模组已进入小批验证阶段，集成永磁同步电机、谐波减速器及智能控制技术，计划年底在工厂场景落地并对接机器人企业。9月 28 日机构调研纪要显示，公司与浙江大学共建联合研发中心，加速产品优化。机器人核心部件是当前市场热点，叠加特斯拉Optimus等产品推动行业发酵。技术上，上周五下探到5日线止跌企稳，当日收小阳日内得到修复后，昨天缩量张婷创新高，接下来不排除有走加速预期。

湘潭电化：化学原料+固态电池，这家公司之前的传统业务为电解二氧化锰，占他营收约60%，后面通过布局锰酸锂、和固态电池材料，市场重新定义其为新能源科技公司。、周末电池方向有利好刺激，昨天整个板块迎来普张格局，另外上面也明确支持钠电池、固态电池研发，该公司作为锰基材料龙头，当前也受到市场的高度关注。技术上，前面刚完成二次回踩确定了双底后，昨日放量张婷，日内走出来一阳穿多线的强势，接下来只要该题材能继续活跃，那么他也应该还有反复预期。

大智慧：软件开发+人工智能，该公司当前兼具券商重组与AI金融的双重概念，在券业并购升温的背景下，如国联证券拟收购民生证券，市场对科技赋能券商的模式给予高估值溢价，同时AI在金融领域的应用如智能投顾、量化交易等被视为未来增长引擎，另外公司与湘财的合并后，有望获得更多Z策资源支持，从而呛占市场份额。技术上，当前估价在60日线上方维持震荡，昨天再次放量收大阳，一举突破上方均线压力位，日内低开高走短线得到修复，今天早盼小幅高开符合预期，低开就还要维持震荡就等节后再看。

持仓计划

天赐材料：昨天跳空高开后早盘快速拉升，但由于昨天是节前的出金日，所以开盼后市场也出现一定的抛压，但最终还是抗住了日内的分歧，那么昨天刚进了的基本也是打算持有过节了，有先手的先安心拿好，看见他盼中能不能继续创新高。逻辑是，属于化学制品+新能源，前段时间八部门印发的《汽车行业稳增长工作方案，明确提到2025年新能源汽车销量目标1550万辆同比增长20%，并推动 L3 级智能网联汽车准入试点。电动车需求持续增长，也将带动电解液刚需。所以2025 年被称为是储能爆发元年，全球储能电池出货量增速超50%。储能电池以磷酸铁锂为主，对电解液需求旺盛，该公司凭借技术和产能优势，深度受益于这一浪潮，今年上半年储能相关业务收入同比增长超 60%。

上海电气：昨日盼中再次冲高回落，不过日内暂时没有跌破5日线的支撑，量能也呈现萎缩，盼中没有出现恐慌情绪，所以在他没有破位前先继续多拿一天，看接下来能不能再5日线附近开始走修复，如果继续走弱破位就不等了。逻辑是，电源设备+机器人+固态电池，该公司作为目前G内能源装备龙头企业，公司火电、核电设备订单受益于新能源项目建设加速，2025年二季度新签合同额同比增长28%。同时手持元器件健康状态监测等核心专利，技术壁垒支撑传统业务毛利率回升至21.3%，形成新赛道突破+传统业务回暖的双轮驱动，也是当前公司估价走强的关键因素。

近期交易详情

$大智慧(SH601519)$
$朗迪集团(SH603726)$
$天赐材料(SZ002709)$
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