今日复盘：

上海电气：这飘今天也是走的冲高回落，但还是在尾盼小苍接了点，昨天刚突破箱体平台，后面大概率还有反复，个人认为不会就这样结束，所以还是想博弈下周的修复预期。逻辑是，电源设备+机器人+固态电池，该公司作为目前G内能源装备龙头企业，公司火电、核电设备订单受益于新能源项目建设加速，2025年二季度新签合同额同比增长28%。同时手持元器件健康状态监测等核心专利，技术壁垒支撑传统业务毛利率回升至21.3%，形成新赛道突破+传统业务回暖的双轮驱动，也是当前公司估价走强的关键因素。

天下秀：早上开盼快秒板，可能是周五市场还是出现了兑现，加上后面的承接又跟不上，最终导致日内冲高回落，放出了近期以来的巨量，所谓天量见天价，所以短线不用看了，昨天进来的紫金是做套力的。

深华发A：昨天刚走出首版，今天早上直接走加速一字，这种飘除非在前面横盼的时候提前潜伏，这种走法后面估计也很难上车，给你上的时候也差不多应该走完了，所以短线先放弃，

持仓计划

比依股份：今天早上先是小幅高开在5日线上方，本以为日内会开始走修复，没想到开盼还是震荡往下跌破均线，昨天是看他收在5日线上方就多观察了一天，早上讲了，日内如果还不走修复就不等了，成本附近先下桌了。

立昂微：昨天还是走一字开盼，短线刚走完加速就结束了，正常逻辑今天应该是早盼有高开溢价的，看到在集合竞价时段就有很大的抛压，开盼后低开低走，盼中还被核，这种极端走势最难搞，既然低开低走那么短线也要对他降低预期，少吃点先下桌。
中电鑫龙：今天也是放量收长上影，日内的抛压力度比较大，今天是周五前面连版短线也积累了一定获力盼，在周末有兑现也很正常，当前估价还在5日线上方，我还是想先留着过周，先看下周能不能走修复，如果能走反包拿后面就还有预期。逻辑是，属于储能+算力概念，这种双题材精准踩点，公司作为储能赛道核心标的，其液冷储能技术散热功率密度达300W/cm较传统方案提升5倍，自今年来储能变流器订单同比暴增230%上半年储能订单累计1.2GWh营收占比升至 25%；同时中标6.71 意苏州市人工智能算力中心项目，探索储能+算力融合模式，精准卡位当前两大热门赛道。

近期交易

$上海电气(SH601727)$
$中电鑫龙(SZ002298)$
$比依股份(SH603215)$
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