北方华创：近期受台积电影响 ，叠加存储器供应紧张，引发市场对设备需求预期大增；在国产替代加速背景下，该公司的3nm刻蚀设备量产能力形成独家壁垒，产品线覆盖涂胶显影、清洗设备，是目前唯一全品类半导体设备企业。昨日中芯概念大张，整个板块出现普涨局面，而他作为板块中的容量大标也得到市场认可，当前估价沿着5日线同步上移，接下来有可能会加入主升。
恩捷股份：电池这个方向短线经历一段技术横盘震荡后，昨天又走出大阳反包，日内紫金回流明显，这标作为锂电主材核心标的，与指数共振张停，当前公司的市净率仅1.74倍，处于近三年历史低位区间，叠加当前板块景气度回升，短期有可能存在估值修复动力。而他也是昨天整个板块中唯一上版的，可见这标也在板块中有一定的辨识度，接下来只要该题材能继续保持活跃，市场大概也绕不过他。
朗迪集团：旗下子公司与浙江大学共建机器人关节电机模组研发中心，聚焦人形机器人、协作机器人核心部件，精准卡位当前最热赛道，当前市场也从情绪从题材博弈开始转向价值认可，公司作为小市值成长标的，有望成为在制造板块的强攻先锋。昨天温和放量涨停突破前高，已经完成了脱离底部的动作，均线系统也呈现多头排列，接下来不排除有继续走强预期的可能。
持有详情
宁波海运：昨日早盘低开在5日线附近，下方有多条均线支撑，开盘后也接了点，但开盘冲高后，由于航运港口出现回落，该标也跟随指数走了冲高回落，最终收盘放量收长上影，日内的抛压还是比较明显，不过这标短线下方支撑还是比较强，有已经有先手的安心拿好，个人觉得问题不大，接下来只要快速把上影线消化掉后面就能继续走新高。
集友股份：昨天虽然有点冲高回落，但日内也算是在走修复，而且盼中也在创本轮新高，前面说了只要大盼不出现极端走势，他大概有继续走强预期。公司亮点是，公司深度绑定六大省级中烟公司，近三年烟草包装业务收入复合增速超15%，就是这种中烟嫡系的身份，也为后面的市场提供更加广阔的想象空间。
好上好：这标经历了早上的探底，后面看到反弹就暂时没撤，虽然日内有所修复，但整体走势还是偏弱的，如果今天还不能走中阳修复就不等了。公司亮点是，每年的9月和10月是电子产品的新品发布时间窗口，随着华为、小米新品发布，公司储备的星闪模块恰逢技术落地窗口期，这种比蓝牙快3倍、延迟低至20毫秒的新技术，正成为智能汽车和智能家居的标配。
凯美特气：昨天放量在高位收十字星，短线上分歧加大，这也很正常，毕竟连续反弹当前也积累了一些获力筹马，有出货也正常的，当前还在5日线上方，加上估价也还在创新高，所以还是想先拿着，先看今天盘中怎么走，如果有走弱迹象也会考虑先落袋。
近期战绩
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