大盘板块分析：
今日市场震荡走强，三大指数探底回升。沪深两市成交额2.38万亿，交投活跃；超2500只个股上行，市场情绪回暖。景兴纸业、长龄液压等十余股涨停，卧龙电驱、三花智控等创历史新高。芯片产业链持续走高，中芯国际创历史新高，波长光电、永新光学、利扬芯片等快速涨停；SEMI 报告显示，25Q2 全球半导体设备出货增长，大陆以 34.4% 份额居全球第一大市场。电池板块活跃，宁德时代创历史新高，均胜电子、银轮股份涨停，亿纬锂能等涨超 5%；钠离子电池技术突破，叠加行业大会催化，推动板块上行。截至收盘，沪指涨 0.37%，深成指涨 1.16%，创业板指涨 1.95%。总体看，今日市场热点题材活跃，机器人、芯片、电池板块表现亮眼。
持仓分析：
供销大集（000564）：政策利好下的补涨行情
公司聚焦城乡商贸流通，通过收购京城新合作商业（51% 股权）强化人F工C商业网点规划，并在琼自贸港推进跨境电商和冷链物流。
今日开盘高开后冲高回落，收盘到2.96位 ，上幅 1.02%，换手率 10.58%，成交额 35.6 亿，MACD 红柱缩短，KDJ 指标超买，若无法破 3.16 ，短期或回落至 2.80附近；若明日收盘站稳 2.93 ，可继续恋爱；若破 2.80，就服软分手。
大洋机电（002249）：新能源与机器人双轮驱动
为比亚迪、吉利供应新能源电驱系统，量产的 (U+X) PIN 定转子技术提升产品竞争力。还涉足谐波减速器，产品可应用于工业机器人，受益于 “机器人 +” 政策催化
今日开盘高开后，冲高回落，收盘到10.90位 ，上幅 5.42%，换手率 12.85%，成交额 46.76 亿，新能源汽车板块资J分流可能导致波动。若机器人板块持续走强，有望带动反弹；若明日回踩 10.34 缺口支撑且成交量缩量至 10 亿以下，可继续谈恋爱；若破 10.00 ，服软分手。
万向钱潮（000559）：机器人概念驱动
公司在机器人领域规划的行星滚柱丝杠、关节精密轴等关键部件已向头部客户送样，计划 2025 年建成 10 万套产能，机器人产业链热度持续。
今日高开高走，收盘到10.47位 ，上幅 9.98%，换手率 2.53%，成交额 8.56 亿；放量涨停破年线，MACD 金叉且红柱放大。若明日开盘后快速封板且成交量温和放大，成交量维持在 8 亿以上，有望继续走强可继续恋爱；若Z本加大比重则有望打开上行空间，若放量炸板或破 10.10 支撑位，建议减减避一下。
利欧股份（002131）：AI 算力与液冷概念
公司以数字营销和高端装备制造为主业，规划数据中心液冷系统用泵，已对接主流供应商，送样验证进展顺利，市场预期订单落地。
今日开盘低开高走，收盘到6.31位 ，下幅 1.25%，换手率 16.47%，成交额 71.06 亿。资净流出约 2.1 亿，显示分歧增大。若明日回踩 5.99 缺口支撑且成交量缩量至 50 亿元以下，可继续谈恋爱；若破 5.77 ，就服软分手。
持仓记录：
