大家好，我是小李。

今天指数全线大涨，沪指距离3888的压力只有举步之遥，科创板指数和创业板指数涨幅超5%。两市成交额大幅放量4000多亿，不过距离前期高位的3万亿大关还有不少距离。指数之所以走的很强，主要是因为老M降息预期大增。那么明天指数会不会继续创新高，小李认为当下还是先做好防守再考虑进攻的问题。毕竟从周K和月K来看，九月份走震荡的概率不小，所以也不能太乐观了。

板块分析 ：

昨天和今天甲骨文公司（Oracle）股价突然大幅攀升，涨幅迅速突破40%，创下自1992年以来最大盘中涨幅纪录。收盘时总市值单日大增逾2446亿美元，达到9230亿美元，之所以大涨，主要是源自OpenAI向甲骨文抛出的巨额订单。

　　据市场消息，OpenAI与甲骨文签署了一份合同，将在五年内向后者购买价值3000亿美元的算力。这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一。这是一个很重要的事件，意味着在人工智能的拉动之下，算力行业的景气度将会持续提升。而算力的核心元件就是芯片，这对国产芯片来讲是一个很强的拉动作用，今天板块也有走的很强，今天还是可以继续跟踪。

持仓计划：

中芯国际：昨天再十日线上方震荡上行，走的很强势。基本面来看，中芯国际是内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团，是目前我们芯片至早领域名副其实的一哥。9月9号复牌完成补跌动作之后，这几天走势已经企稳了，后面就看能否修复到前期高点附近了。

先导智能：昨天逆势走强，为什么说是逆势，因为昨天锂电池板块紫金是净流出的。它比其他锂电池板块的个股走的更加强势。行业角度来看，近期多家锂电龙头企业披露了其固态电池的最新进展，这说明经过几年的研发，固态电池已经走在量产的路上。而固态电池的大规模量产，首先受益的就是做设备的，先导智能是锂电设备的龙头，半年报业绩很好。今天看能否继续阳线报收。

吉视传媒：先从技术形态角度来看，目前是第二波主升浪进行中，成交量没有明显放量就说明朱力并没有出货。其次，基本面角度来看，该股有很多热门题材，首先是芯片概念，公司旗下芯片主要应用于超宽带光纤接入系统的网络终端，而且还有AI智能体的题材。当下这两个都是热门主线，目前趋势走的很好，下跌缩量，承接还是不错的。

三维通信：通信设备昨天是紫金净流入最多的板块，消息面上主要是收到算力板块利好的影响。而该股属于通信服务板块，公司是国内三大运营商重要合作伙伴，无线网络优化覆盖综合实力稳居行业前列，基本面和业绩都很不错。而且该股主还有卫星通信概念，趋势走的很好，先看能走到哪里了。

北方稀土：该股是稀土龙头，稀土永磁板块下半年表现很强，原因首先是稀土产品价格上涨，行业景气度复苏。其次是稀土是我们反制老美的利器，因此这个方向预期还是不错的。技术面来看，虽然昨天没有表现，但是成交量萎缩到地量，那就说明场内惜售情绪浓厚。今天看能否放量，只要明显放量就说明紫金开始拉动。

今日观察：

中国联通：昨天走势虽然不如预期，但是该股是通信服务的中字头，基本面属性还是不错的。而且消息面上，9月8日公司获得了卫星移动通信业务经营许可。再加上苹果推出的最薄手机只能适用于中国联通的esim卡，有这两大利好加持，该股应该还是有预期的。

立讯精密：该股只要是AI算力+汽车电子+中报增长的概念。算力方面，公司800G硅光模块已量产，1.6T产品客户验证中，224G高速铜缆量产，液冷业务预计2025年营收利润翻倍，电源模块通过北美核心客户认证并量产，数据中心业务高增长。 再加上苹果新机发布，换机潮对该股也是利好。昨天放量涨停，趋势正在展开。