一、热股刨析
公司是一家在制冷空调电器零部件和汽车零部件领域具有显著优势的企业，主营业务包括电子膨胀阀、四通换向阀等产品。此外，公司积极布局仿生机器人和数据中心液冷系统等新兴领域，这些业务虽处于起步阶段，但技术迭代和客户合作进展较为顺利，有望成为未来的增长动力。今日股价表现较为波动，低开后维持震荡，短期市场情绪偏谨慎。公司基本面的稳健性和成长性是其核心优势，制冷和汽车零部件业务的双轮驱动提供了持续的收入来源，而仿生机器人等新业务的布局则增加了长期想象空间，股价回调或许提供了较好的逢低空间。
主要从事锂云母采选、碳酸锂加工以及特种电机的研发和销售，业务覆盖锂电产业链上游和工业电机领域。公司近期实际控制人变更及增持动作显示出内部对未来发展的信心，今日股价低开后维持震荡，消化了昨日冲高回落的抛压，这反映出此前因锂电行业回暖和新实控人入主带来的乐观情绪。公司的看点在于实控人变更后可能带来的资源整合和战略调整，锂电业务虽面临价格压力，但长期新能源需求依然存在。
核心业务为电力电缆的研发、生产和销售，涵盖电力产品、高分子材料和通信产品等领域。公司可为人形机器人厂商提供复合运动线缆，因此也被视为纯正的人形机器人概念标的，今日股价冲高后有所回落，个人认为这里是良心分歧，后市仍有主升的动能在。
天际股份：这家公司的主营业务围绕六氟磷酸锂和家用厨房电器展开，公司近期6000吨高纯氟化锂项目试生产，意在推动降本，长远看新能源车普及对六氟磷酸锂需求仍旺，公司产能规模居国内前列，待行业回暖可能受益。今日股价表现活跃，作为电池题材的人气龙头，今日低开后股价震荡走高，若后续新能源产业链情绪回暖或六氟磷酸锂价格企稳，可能存在主升预期。
阳光电源：光储领域的全球龙头，业务涵盖光伏逆变器、储能系统等，公司布局AIDC电源新赛道，可能打开未来增长空间。今日股价震荡下跌，个人认为是一种良性的回调，公司基本面扎实，储能景气度持续，长期技术积累和多元化布局增强韧性，短期调整不改其中期趋势。
亿纬锂能：公司主要聚焦消费电池、动力电池和储能电池，近期因固态电池技术突破受到市场追捧，其"龙泉二号"全固态电池下线。在固态电池主题催化下，此前几个交易日曾大涨，今日随着固态电池题材的分歧，股价低开后维持震荡，加上固态电池这里龙头天际股份断板，个人还是对该股先给清仓了。
二、大势及持仓
三大指数虽然盘中有点颠簸，但最终都收出了红盘。上证微涨0.13%，深成指涨0.38%，创业板表现更强一些，涨了1.27%。
从板块来看，热点切换依然很快，但有几个方向表现比较坚挺。算力硬件这块再次活跃，工业富联涨停，淳中科技两连板，胜宏科技还创了新高。这一波AI带起来的硬件需求，看起来还没走完，尤其是一些有实际业绩支撑的公司。
影视院线今天突然爆发，金逸影视涨停，可能和近期一些档期预热有关。不过这个板块一向波动大，消息催化来得快、去得也快，参与的话得注意节奏。卫星通信也算近期的一个热点，三维通信、元道通信这些品种反复活跃，低轨卫星和6G相关消息不断，资金也在试探方向。
市场目前处于热点快速轮动、资金在多个题材间试探的阶段。指数虽然没有大风险，但往上突破也缺乏持续的量能支持。这种时候，最好是保持仓位，但别盲目追高，尤其是那些当天爆发却没什么硬逻辑的题材。尽量找那些有业绩预期、行业景气度还在的品种。
