截止本周末，我$胜宏科技(SZ300476)$ 持股占比75.9％，$中际旭创(SZ300308)$ 占比13.6％，$新易盛(SZ300502)$ 占比7.8％，工业富联2.2％，我从不融资，在周四易中胜暴跌的当天，我都硬生生账面损失了10％以上，所以如果加了杠杆，我周五的心态肯定是降杠杆或大幅减仓保证利润不再大幅受损，就很难拿到20cm的历史新高！我看好胜宏的原因已经说过了，迭代技术垄断、上游设备垄断、产能超前，目前公司现有的和明年正在扩建的产能都已确定已满产满销，公司明确优先保证大客户的大订单（高毛利）战略，所以另一美国芯片巨头博通的崛起对胜宏来说是好事，因为胜宏科技同样是博通高阶HDI PCB的核心供应商，为其服务器CPU和AI芯片提供封装基板，其高阶HDI板的良率超过了90%，目前在博通的供应商中排名第一，这表明胜宏的寡头技术实力同样获得了博通的高度认可。本次博通取得了OpenAI的100亿美元关键订单，成为其AI芯片解决方案的核心供应商，OpenAI也计划与博通在2026年量产自主设计的AI芯片。这些必然会推动胜宏科技明年的新订单量！值得注意的是，ASIC芯片所需的PCB价值量将增长200％，比英伟达GPU更高！这意味着即使博通的芯片目前出货量暂时不如英伟达，但随着订单持续上升，其对胜宏PCB产值和利润的贡献可能会更加可观，公司毛利率和净利率会继续大幅上升！2025年一年10倍不再是奢望，2026年才是公司业绩真正的爆发年！