持股动向：
$丽人丽妆(SH605136)$：这家曾经的"美妆代第一股"正站在十字路口，左手攥着电商黄金时代留下的品牌合作，右手捏着自有品牌和境外业务的转型希望。公司的核心矛盾在于传统代运营模式遭遇品牌自营化浪潮，欧莱雅、美宝莲等大牌陆续收回运营权导致合作品牌数量骤降。转型阵痛期的自有品牌玉容初虽实现140%增长，但1.2亿的营收规模尚不足总营收7%。昨日上演"过山车"行情，早盘平开后拉升至13.66元日内高点，午后震荡回落最终小幅收涨，日内收出了长上影线，资金炒作痕迹明显。这里观察今日能否继续反包涨停，如果高位筹码松动跳水走弱的话，那么考虑做止盈处理。
$利君股份(SZ002651)$：这家"水泥设备+军工航天"的双主业公司，就像穿着西装革履却脚踏军靴的混搭客。转型重头戏的军工业务通过收购德坤航空切入航空航天领域，值得留意的是越南基地投产带来的产能释放，以及无人机部件进入亿航智能供应链的想象空间，但军工订单交付周期长、回款慢的特性可能拖累业绩释放节奏。昨日股价高歌猛进收涨明显，分时图呈现典型"阶梯式"拉升，早盘多次冲击涨停未果后维持在大阳线震荡，日内修复态势明显，股价量价齐升，收盘站到5日线附近，此处考虑继续格局一下再说。
$华培动力(SH603121)$：这家从涡轮增压器起家的企业，现在抓着新能源汽车传感器，摸着人形机器人的门槛，转型路上走得有点踉跄。传感器业务倒成了香饽饽，给比亚迪供货的压力传感器和博世的天然气传感器勉强撑起门面，最近成立机器人子公司说要搞六维力传感器，磁编码器芯片都开始送样了。昨天这走势全天在水下挣扎，收盘跌2%左右，不过短期调整不改其中期趋势，该股的主升态势还在，短期调整之后仍将震荡上行。
行股记录
大盘锐评：
昨日大量个股下跌，三大指数收阴，资金在破旧立新间挣扎。成交额虽维持，但缩水显示资金犹豫。市场似乎在等待某个信号。银行股上涨与北证50下跌形成鲜明对比，资金避险情绪强烈。尽管银行股创新高，但金融板块整体表现乏力，市场信心脆弱。
消费新势力表现不佳，而传统游戏股却受到资金追捧，市场可能在重新评估成长与价值。化工板块的剧烈波动也显示周期股投资的残酷。尽管短线交易面临挑战，盘面出现一些积极信号。沪指微跌，暗示有力量在蓄势，应耐心寻找市场中的真正价值。
热股点评：
湖南发展：基本面可以从清洁能源转型和资产重组两个维度观察。这家公司以水力发电为核心业务，清洁能源收入占比接近八成，值得留意的是正在推进的重大资产重组——拟收购湘投能源旗下四座水电站，交易完成后装机容量将翻倍至500MW，同时布局的茶光互补光伏项目已进入建设阶段。昨天上演剧烈震荡行情，早盘冲高至16.57元后快速回落，最终收于14.60。鉴于昨天的冲高回落，这个标的今日是做弱转强准备的，若早盘低开且换手充沛，配合电力板块的回暖的话，此处或具备反包的预期。
国光电器：基本面特征体现在消费电子与前沿科技的结合上。作为电声器件制造商，主营业务中大部分的来自音箱及扬声器，转型亮点在于AI硬件布局——已为多家客户量产AI眼镜的声学模组，并配套供应微型锂电池，相关产线产能利用率较高。昨日在低位收出首板突破，当前股价突破前期箱体上沿，整体多头势能开始积累，若AI眼镜业务能兑现量产预期，概念人气或得到加强，此处仍有上升空间在。
大众交通：作为上海本地的交运龙头，主营业务涵盖城市交通、房地产、金融投资及数据中心等多个领域。公司近年来在智能交通和网约车领域持续发力，旗下“大众出行”已在长三角多地获得资质，并推出车载智能设备整合大数据管理，与国内大厂合作的智能网联汽车示范项目虽处于实验阶段，但为未来布局埋下技术伏笔。昨日股价表现与智能网约车概念板块联动明显，早盘一度冲高后维持震荡，成交额较前几日放大明显，短期或存在技术性反弹空间。
