大势点评
市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨，盘面上，市场热点集中在消费、医药等方向，个股涨多跌少，对于后市，指数反弹以来，遇前压力位展开调整，从时间和调整的空间上来看都还不够，大概率还是以震荡调整为主。并购重组以分化为主，但力度并不大，板块刚好卡在情绪转折的时候，昨天也与指数走出共振，因此是要引起重视的，盘面上留意炒作是否往国改属性发散。抱团近期出现了明显的亏米效应，红墙股份、渝三峡A、尤夫股份等前期热门龙头纷纷跌停，但这里还不能说彻底结束，毕竟成飞集成和中毅达等还是继续收涨的，短期并购重组走强可能会对抱团有一定分流影响，如果题材再次陷入快速轮动，则抱团有望是反抽的，今天先看中毅达等反馈。新消费概念日内轮动，主要以IP经济与宠物经济为主，但容量比较小，先轮动看待。
今日潜力
$万安科技(SZ002590)$ 公司的主营业务是汽车底盘控制系统的研发、生产和销售。主要产品是气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、铁铸件、副车架、转向系统。从基本面看业绩是有大幅增长的，不过前期股价表现却是走背离的，因此是有轮动反弹的预期。概念是汽车零部件+机器人+低空经济，近期反弹主要受汽车零部件带动，政策端是有利好的，AEBS从推荐性标准升级为强制性国家标准，覆盖所有乘用车和轻型货车，预计未来三年相关部件市场规模超千亿元，万安科技作为该领域的领先企业，将充分受益于这一政策红利。同时公司涉足飞行汽车领域，随着低空经济的发展，飞行汽车市场有望迎来快速增长，为公司带来新的业绩增长点。技术上看年初就走出连板行情，辨识低依然有，它前面一波调整后，股价回踩9.7附近开始反转走强，近期又走出连续涨停的状态，早盘一字，盘中开板后刚好换手回封，量能放大明显，显然是有资金介入的，这就非常好了，换手的更容易走妖，短期还能跟踪。
$天汽模(SZ002510)$ 公司主营是汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品是汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。是全球最大的汽车覆盖件模具供应商，在国内市场，为众多知名合资和自主品牌汽车企业配套模具。基本看业绩出现下滑，但股价并未走弱，相反近期是频频放量收阳，股价是有多次拉板的，这就是强势表征。概念是汽车零部件+大飞机+并购重组，反弹主要受并购带动，板块连续掀起掀起涨停潮，目前市场轮动为主，市场需要有新的题材来带动。技术上看此股去年就走出了一波酣畅淋漓的反弹，板块辨识度很高，股价从高位回调后重新开始企稳走强，虽然力度不大，但重心却在上移，且量能开始活跃放大，上周五就是直线拉板，回落后再次选择回封，做多意图明确，当天放量非常大，资金介入力度不小，股价直接强势突破前期震荡高点，目前是板块受到高度龙头，连续一字，板块继续大涨，后续应该是一波到顶了，有望是下一个成飞集成。
$欧菲光(SZ002456)$ 公司主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务。产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机等为代表的消费电子和智能汽车领域。公司是华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一，此前欧菲光获得了Mate系列后置摄像头、前置摄像头和指纹模组绝大部分订单，因此是受益华为发展的。概念是消费电子+机器人+华为+并购重组，概念也是比较多，跟踪下来主要受重组带动，刚好是市场风口，它的市值比较大，显然也是大资金出手的，特别是板上大单直接扫货，还是很强的。技术上看去年此股是走出过大行情的，在科技里辨识度非常高，股价反弹到高位就持续回调，近期才开始有企稳迹象，昨天开盘高开，但开盘不强，先是维持在均线震荡，随后突然放量拉升，分时逐步拉台，显示主力做多坚决，大单直接扫货封板，一举放量突破均线压制，是积极开启新一轮拉升行情的信号，按照这个力度，今天应该还有冲高的。
持仓点评
兆威机电：主要是机器人，公司的主营业务是微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务。产品为微型传动系统、微型驱动系统等。此股昨天高开低走，从分时看上下来回波动，更像是洗盘，技术上看均线已经拐头，走势偏弱，它能够维持震荡说明还是有资金在尝试的，而且高位抱团昨天瓦解，资金回归机器人的概率大，只要板块反弹，此股就有拉升。
拓维信息：主要是算力+鸿蒙概念，公司主营业务是软件服务与解决方案、AI行业大模型与行业应用、开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案、智能计算。此股周一就说了其韧性是可以的，开盘虽有下探但水下一度放量脉冲，涨超2%，明显是有资金切换过来的，从板块看润健股份一度涨停，带动算力反弹，此股作为核心龙头自然是绕不开的，后续看修复。
利君股份：公司主营业务是粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务。此股近期走势非常犀利，连续拉板，是具备走妖的，和成飞集成联动比较多，周四断板，周五强势反包，这就是龙头该有的韧性。此股昨天低开低走，主要是受高位股下跌拖累，股价遭遇跌停，但此股近期才走出强度的，应该不缺资金承接，红宝丽、中毅达等都走了好几波，既然利君股份选择走抱团，那后续定还有反复的可能，不能一天走弱就悲观。
