大盘分析

今日三大指数冲高回落，上证指数表现最为稳健。从深层逻辑看，连续反弹积累的大量获利筹码在高位兑现，致使高开低走。今天指数虽然不给力，但仍有部分板块表现亮眼。港口航运板块因全球贸易活动回暖涨幅居前，光伏设备在“双碳”目标下持续获资金青睐。银行板块凭借稳定性与低估值，成为资金避险选择。而消费股因经济复苏节奏担忧回调，科技股则因前期涨幅过高、估值偏高等因素获利回吐。目前三大指数都处于上涨趋势中，而上证指数它的走势我认为还是要更加的稳健，今天大概率还能继续收红，重要的板块轮动今天依然会继续，我看好两大方向，其一是昨天领跌的成飞为首的军概念，还有就是华为为首的科技题材。

当下持仓

成飞集成（002190）$成飞集成(SZ002190)$

成飞集成与成飞集团从 1994 年合作至今，形成了长期稳定的战略合作关系，是成飞集团在军品生产监督体系下的定点核心战略外协供应商，多次获得成飞集团优质供应商称号。成飞集成天在板块和指数都不是特别理想的状态下，再度一字涨停，彰显龙头风范。其上涨逻辑主要有以下三个原因;一是地缘冲突刺激军贸预期，作为成飞集团核心供应商，成飞集成受资金关注，二是一季度扭亏为盈，点燃“困境反转”预期，三是市值小、基金低配，易被游资炒作。今天如果军工板块再次走强，成飞集成有望持续受益。或将再次走强，可是一旦市场表现走弱，那么就要及时落袋为安。

科蓝软件（300663）$科蓝软件(SZ300663)$

公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，以及咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等服务。昨天早盘竞价小幅高开，开盘后向下快速回落到0轴下方，在相对低位开始横盘震荡，目前它还是处于上涨趋势多头形态中，短期的支撑参考5日线，今天如果盘中走强反弹，那么可以考虑继续格局，但是走弱则要果断离场。

利君股份（002651）$利君股份(SZ002651)$

利君股份五连板，主要上涨逻辑在于它的双主业协同发力。一方面，公司传统粉磨系统业务是国内领先的节能粉磨设备供应商，在水泥、矿山等行业根基深厚，随着四川省相关政策推进，有望迎来存量设备改造的业务增长机会。另一方面，全资子公司德坤航空的军工业务成为股价爆发关键因素。德坤航空是中航工业等核心供应商，参与C919等项目，新签军工订单超2亿元，受益于低空经济试点扩容和国家相关政策，未来增长空间广阔。从走势来看，目前股价强势，若后续军工订单持续放量，低空经济场景拓展顺利，且传统粉磨业务受益政策回暖，叠加市场资金关注度高，它有望延续涨势，走出更高的高度，所以今天继续走强那么强势节奏还在可以继续格局，但是一旦走弱就得马上离场。

行股记录