指数

大盘跳空中阳，没啥可多说的。处于上行趋势中，5日线不破，就不做空。

另外，昨天盘后出利好，中美双方通过协商达成共识，大幅降低双边关S水平。港G尾盘和A50都大幅上扬。自关税以来我一直看多做多，指数也是一路超预期，基本再也没有深度回调机会。

其实昨天的高开就已反映了这种预期。今天若再大幅高开的话，按照量化的习惯，要防范兑现一波，甚至高开低走，至少不宜开盘就去追了。但短期依旧不存在深度回调的预期。给大家安个心。

情绪
昨天的盘面就很强，走的是全局性的回暖。很简单上周连续3日降温，指数拉升，那必然会回暖。
至于尾盘肯定有人提前知道消息了，但是不重要！情绪烘托到这里了，今天最菜都能给你冲一发！！

板块
1.军工：成飞J成一马当先秒板，同板位的跟风天箭K技，利君G份都从分时低位快速上板。如果在同一板位，存在多只同属性票，在板块强化的节点，必须同时晋级，否则就要防范盘中分歧。这个观察点显然是正向的。而且现在大家还给了他们造了一个新的板块，新质战斗力。

机器人

因为周末贸易利好，指数高开，开的太超预期了，我本以为创业板会高开，但是事实上他比想象中要强，这需要重视。机器人和AI，相对来说机器人走势更稳更强，这块可以持股格局即可。

消费电子

这个属于中美和谈利好的个股，主要包括中美贸易加跨境电商等。如果过于一致那都是一字马就不考虑，后期分化在考虑去上龙头

持仓分析

成飞集成 ：它就是军工里的龙一。昨天开盘秒板，给军工下了一颗定心丸，正是因为它秒板，军工才得以回流并，所以今天自然是高溢价预期，存在一字预期。成飞集成是比较有确定性的，即便断板，也可能走容量抱团的路线。今天只考虑加速板，如果今天出现分歧就是卖。

华伍股份：昨天也是提示过为什么选他，不过地位上肯定不如晨曦航空 中航成飞。后期冲高分批止盈为主。低吸也是大肉15+。今天冲高走利润还是有的，如果还想继续关注就看五日线支撑，五日线不破位看趋势为主。

关注个股

渝三峡A：
高位抱团活口，昨天本来地天上板非常亮眼，可惜又炸了，连续两天炸板，今天如果还不能上板的话，就很难穿越了。正常而言，因为昨天炸板，今天得是低开预期，但它具有反核基因，即便被核，盘中也存在拉升预期，如果能直接弱转强的话就视为超预期了。只考虑打板，或者竞价高开回踩五日线低吸。低开不考虑低吸，只考虑打板。

苏州龙杰
主营差别化涤纶长丝，应用于高端服装、家纺及产业用纺织品领域。核心驱动逻辑在于差异化产品竞争力及下游需求复苏弹性。化学+军工昨天直接一字马，今天大概率会分化，个股有补涨龙气质，正常预期是高开，可以低吸加打板模式。短线放量分歧转一致的话，后期能走的更远。

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$苏州龙杰(SH603332)$
$渝三峡A(SZ000565)$
$成飞集成(SZ002190)$