目前持有：

华伍股份：受中重稀土出口管制政策和价格上张影响，公司通过子公司积极布局稀土贸易和储存，政策加强了对非法贸易的打击，推动了稀土行业估值的重新评估。稀土概念与军工共振，市场热度持续提升。

总结：反包如期而至，叠加军工超预期，作为创业板龙头，强势大张！

$天箭科技(SZ002977)$：受印巴局势影响，军工板块情绪高张，天箭科技受益板块轮动走强。早盘竞价强势，预判正确，果断介入，盘中快速张停，节奏精准！

总结：军工板块表现超预期，今日成功收获张停，接下来将重点关住板块是否能够维持强势上张趋势。

$通业科技(SZ300960)$：政策推动智能高铁与城轨项目加速落地，公司作为中车核心供应商，业绩持续增长，一季度营收同比增15.79%，轨交电气设备景气度提升利好公司订单预期。

总结：午后反包放量但仍偏弱，关键看明日是否补量确认，量能到位再考虑加仓。

成飞集成：受益于印巴冲突带来的军贸订单增加，歼-10CE与枭龙Block3战机的实战表现受到关住。作为核心配套企业，成飞集成预期将受益于战机出口量的增加，具体订单如巴基斯坦计划增购40架及沙特等国家的洽谈。

总结：高开张停，若明日续强则继续持有；不张停则止盈落袋，节奏为先！

$尔康制药(SZ300267)$：国内最大药用辅料龙头，产品广泛应用于多种药剂，市占率高；“AI+酶工程”技术落地，推动创新药物开发。锂矿业务布局非洲，首座选矿厂投产，2025Q1贡献营收7727万，打开第二增长曲线。

总结：公司主副业均具有较大成长潜力，市场认可度较高，然而短期内表现未能达到预期。如果短期内股价未见起色，将考虑适时止盈。

闰土股份：2024年净利同比增366%，2025Q1净利暴增35倍，创5年同期新高。染料+烧碱双业务盈利改善，染料价格每张1000元/吨可增厚净利8000万。4月价格从20张至22元/公斤，单季利润增厚1.6亿元，具备强盈利弹性。

总结：公司业绩和价格逻辑具备较强支撑，但股价表现偏弱，建议密切关住后续表现，若未见回升，可考虑适时止盈。