大盘及板块：

昨天A股市场宛如上演一场精彩的反转大戏，三大指数集体低开后震荡上行，最终全线收红，其中创业板指表现尤为亮眼，以1.65%的涨幅稳居榜首。全市场超3800只个股飘红的热闹景象，让人几乎忘却早盘低开时的担忧。最为亮眼的还是成飞概念，里面的中航成飞强势斩获20涨停，如同一剂强心针注入市场，迅速带动板块热度飙升。航天南湖、晨曦航空、银河电子、豪能股份等近30只个股纷纷封板，板块涨停潮此起彼伏，市场情绪被推向高潮，但是我们在开心鼓舞的时候还是要注意现在的市场节奏，基本上连续上涨很难突破3天，对此我们也要做好冲高回落的防范。

再来看看昨天板块的波动情况：

从昨天的板块异动可以看到，当天异动的板块主要有脑机接口，CPO概念，PEEK材料，交运设备，减速器，光伏设备，磁悬浮概念，电力行业，铜缆高速连接，AI语料，CPO 概念，免税概念，航母概念等，从异动板块对比可以看到，现在的板块已经开始向科技题材轮动，尤其是昨他的CPO概念直接是两次异地，这已经是很直观的说明了当前市场的选择，以及市场的风格已经在明显发生改变。

潜力个股：

中航成飞 $中航成飞(SZ302132)$，成飞概念+无人机+低空经济+Deepseek概念+人形机器人。公司是我国航空整机装备研制生产和出口的主要基地，民机零部件重要制造商，成飞先后研制生产了枭龙、航空整机装备以及多型大飞机机头，具备完整的机头设计研发体系和航空大部件制造专业化优势，以及产备修体化能力。 公司开展军贸业务已有40余年历史，目前有多型拳头产品出口多个国家和地区。

宗申动力 $宗申动力(SZ001696)$，飞行汽车+低空经济+无人机+2025一季度预增+工业互联网。我看好宗申动力主要在于其多业务协同发展成效初显。彰显强劲发展势头，后续反弹预期强烈，随着低空经济上升为国家战略，有望迎来爆发式增长。新能源业务中，电驱动、储能、氢能源保持较快增速，发展潜力巨大。不过，它也面临风险。市场竞争层面，传统业务面临同行激烈竞争，新兴业务领域也不断有新进入者，争夺市场份额。宏观经济若下行，消费者购买力下降，将冲击产品销售。若低空经济相关支持政策推进不及预期，会影响航空动力业务发展。

海能达 $海能达(SZ002583)$，互联网金融+区块链+智慧城市+6G概念+低空经济。公司作为全球领先的专用通信及解决方案提供商，常年占据全球专用通信设备市场份额第二，国内更是行业龙头。产品覆盖公共安全、应急能源等多领域，在120多个国家关键场景应用。昨天尾盘强势拉升，趋势线和均线都修复好，形成多头趋势，后续反弹预期强烈。

当前持仓：

持仓记录：

利欧股份（002131），快手概念+小红书概念+抖音概念+AIGC概念+AI智能体。公司主营业务为机械制造业务和数字营销业务。公司主要产品为媒体代理业务、数字营销服务、民用及商用泵、工业用泵、配件、金属材料贸易、园林机械。昨天的走势基本上还是符合我的预期，首先就是收出了阳线，但是遗憾的是冲高回落，说明阳线的强度在减小，按照之前的节奏，今天还会继续收阳线，甚至接下来有可能会直接再次走出加速行情。如果今天不出阳线反而继续出阴线，那么我认为它就是一种走弱的表现，我不喜欢和弱者打交道，尤其是短线。

成飞集成（002190），成飞概念+大飞机+长安汽车概念+无人机。公司及旗下子公司以工装模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。成飞集成与成飞集团从 1994 年合作至今，形成了长期稳定的战略合作关系， 是成飞集团在军品生产监督体系下的定点核心战略外协供应商，多次获得成飞集团优质供应商称号。昨天再次强势登顶，今天就是决定是否能够成为成飞龙头的关键一天，同样的，如果表现非常强势那么节奏不变，反之就下车。

跨境通（002640），拼多多概念+网红经济+网络直播+电子商务+互联网金融。跨境通作为国内跨境电商B2C头部企业，覆盖欧美、东南亚市场，还与阿里国际站供应链优势明显。昨天走出了非常强的走势，同时也是给到了大家信心，今天会有更多的人了解到它，我认为短期能够和鸿博股份，红宝丽这种人气十足一较高下的不多，它可以算是一个，未来会形成一个真正的统一大市场。但是想要形成规模和趋势，传统模式肯定是不行的，但是跨境电商就可以办到，它又是其中的龙头，所以未来的潜力是十分巨大的。

红宝丽（002165），环氧丙烷+光刻胶+医疗器械概念+建筑节能。子公司泰兴环氧丙烷产业基地具备12万吨环氧丙烷产能，该项目采用具有自主知识产权的共氧化法新工艺，是国内首套工业化装置，整个生产过程仅产生少量的工业废水。昨天就直接全部回到了原点，今天的走势非常重要，因为这轮反弹上来，它没有连续两天收出阴线，所以今天如果收阳线，那么之前的强势节奏就还在，一旦走弱那么可能会轮动到新的趋势节奏。