收盘总结：在老美对等关税的影响下，大盘直接较大幅度地勘，然后走逐步的震荡修复行情，这样的节奏相对来讲还是比较没那么伤的走法，风险也得到进一步的释放，节前的资金也是趋于谨慎，不过还好也没有破60日均线，也是守住了这一个关键位，收盘继续围绕着5日均线下压，量能有所释放，算是比较健康的正当走势，目前看，调整比想象中温和，后市就要看节后的了。今天手上的两只表现都不错，逆势走强，继续保持格局，另外跟随了，早盘点评的圣龙股份，总体今天的节奏还是比较舒服的。

今日强势该概念方向：回盛生物带动的宠物经济，

蔚蓝生物：宠物经济+合成生物+节能环保+化肥概念+CXO+代糖+幽门螺杆菌

亮点：合成生物产业化加速：与光明科学城合成生物产业园深度绑定，聚焦饲料用酶、食品保鲜酶等高附加值产品开发，潜在市场规模超百亿元；市场猜测公司或利用合成生物技术开发功能性益生菌、新型疫苗等医药级产品，但尚未有明确进展披露。

基本面：公司作为国内酶制剂、微生态制剂及动物保健品领域的龙头企业，2024年前三季度实现营业收入9.46亿元（同比+7.50%），但净利润4084.72万元（同比-26.17%），主要受原材料成本上升及研发投入增加影响。公司近期因参与国家生物制造产业创新中心与建发·新美合成生物产业园战略合作引发市场关注，该合作旨在整合科研资源与产业运营能力，推动合成生物技术产业化落地。公司拥有国内授权专利563件、国际专利24件，并主导35项国家级项目，技术壁垒显著。

技术面动态: 回盛生物带动了整个板块，近期也突破新高，启动加速节奏，前期窄幅的横盘，筹码集中密集在13.4一带，准备的比较充分，在板块和龙头的带动下，走出三天连板的态势，盘整平台有效突破，空间打开，留意观察后市的动态。

接下来进一步详细分析一下目前的持仓变动情况，

$圣龙股份(SH603178)$：汽车配件+汽车热管理+减速器+华为汽车

亮点：飞行汽车赛道卡位，成为国内飞行汽车核心供应商，智能执行器件技术适配多场景需求，潜在市场规模或超百亿元，且合作方为行业头部企业（市场推测为小鹏汇天或亿航智能），订单确定性较高；传统业务韧性：燃油车零部件市占率稳固，新能源车油泵产品已进入比亚迪、蔚来供应链，业务转型过渡期风险可控；传闻公司正研发航空级轻量化铝压铸件，拟拓展至eVTOL（电动垂直起降飞行器）结构件领域，但技术验证周期及客户拓展存不确定性。

基本面：作为国内汽车动力系统零部件领域的龙头企业，核心业务聚焦燃油车与新能源车动力总成部件的研发与制造，主要产品包括发动机油泵、自动变速器油泵、凸轮轴及铝压铸件。2024年前三季度实现营收11.36亿元（同比+8.06%），但净利润仅686.2万元（同比-80.57%），盈利承压主要因原材料成本上升及传统燃油车市场需求疲软。公司近期公告获得国内某头部飞行汽车公司智能执行器件定点开发资格，生命周期订单总额达1.2亿元，标志着其正式切入飞行汽车供应链，成为业务多元化布局的关键突破， 新订单有望为未来5年贡献稳定收入增量。

技术动态：今天表现也是很技术性，直接跳空在20日均线位置高开，然后震荡上涨收了个上引线较长的小阳线。跳空位置也是很讲究，直接踩在20日线的为主，说明动能还是强，不过上引线也说明了，上方的抛压也不小，前期交易密集区的套牢盘在市场比较弱的时期，纷纷解套出局，筹码有一定的换手，不过也是比较合理，量能是起来了，就看后期能否延续放量，顶住前面密集区的抛压，保持观察。

$兰石重装(SH603169)$：可控核聚变+国防军工、发热发电

亮点：核能装备国产化先锋：子公司换热公司研制的核聚变试验堆热交换器通过验收，核燃料贮运容器市占率领先，获中核集团等40余家核电业主资质，2024年核能订单同比增31%；新能源订单爆发：2024年新能源装备订单达8.79亿元，煤焦油加氢项目（13.5亿元）创历史最大订单，氢能、光伏设备技术储备深厚；市场传言公司或切入特斯拉人形机器人精密部件供应链，但未获官方证实

基本面：作为国内高端能源装备龙头企业，聚焦传统能源装备升级与新能源多元化布局，2024年实现营收57.91亿元（同比+12.18%），净利润1.56亿元（同比+1.59%），经营活动现金流净额4.04亿元（同比+56.85%），新增订单81.6亿元（同比+27.6%）；公司依托“一中心三基地”战略，在核电、氢能、光伏等领域取得突破：核能装备领域新增订单6.77亿元（同比+31.05%），氢能领域布局加氢反应器等设备，光伏领域支持多晶硅设备制造，并斩获新疆嘉国伟业13.5亿元煤焦油加氢项目订单。技术方面，成功研发125MN快锻机组、2MN径锻机组等“国内首台”设备，数字化平台上线提升管理效率。

技术面动态：看来昨天换手的承接的实力还是强，今天虽然有所缩量，但是整体的量也不小，目前在可控核聚变里面，依然保持稳住的，龙头就是龙头，多条命，如果能穿越弱势期，有可能会再次带动板块，然后板块的强势再次翻过来支持他强势，这是最好的良性走法，如果后期板块不回暖，单平他单枪匹马，估计也是不容易，观察后续的板块是否能再次活跃，目前强势，继续保持格局。

$万辰集团(SZ300972)$：种植业+乡村振兴+海峡西岸

亮点：规模与效率双轮驱动：门店扩张速度行业领先（2024年新增超8,000家），仓储物流覆盖超50万平，供应链成本优势显著；量贩零食业务净利率提升至2.5%-2.75%，2024年毛利率较2023年改善约10个百分点。

基本面：“业绩高增+行业红利”共振，业绩持续超预期：2024年净利润预告2.4-3亿元（同比扭亏），量贩零食业务毛利率稳定在10%左右，国家推动消费扩容提质，量贩零食作为新兴零售形态获地方政策倾斜市场传闻公司计划通过并购整合区域零食品牌，进一步扩大市场份额；短期需关注债务风险及行业竞争，长期看其在量贩零食赛道的先发优势与资本运作潜力，但需警惕家族企业管理层稳定性问题。

技术面动态：突破100整数关口，继续走稳步走法，离前高仅一步之遥了，不过今天量能没有跟上，量价出现不匹配，缩量上涨，也可以理解为主力控盘还是很到位的，不过下一个交易日的时候还是要注意保持谨慎，毕竟量价出现不一致的节奏，如果继续稳步还好，如果出现转弱停顿，就要考虑是否格局了。

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