持仓：

全志科技 可能会高开。

$全志科技(SZ300458)$：在芯片设计领域已经摸爬滚打多年，积累了相当深厚的技术底蕴，这就好比一位内功深厚的武林高手，有了扎实的根基。它在多个热门领域的布局更是展现出了敏锐的市场洞察力，就像一位精明的战略家提前规划好了作战地图。在智能车载领域，随着汽车智能化的浪潮汹涌而来，汽车对于芯片的性能要求越来越高，就像赛车需要更强大的引擎一样。全志科技不断投入研发，提升其车载芯片的运算速度、稳定性和集成度，力求为智能汽车打造一颗 “最强大脑”。

航锦科技 走顶部就兑现。

$航锦科技(SZ000818)$：这只股票的表现着实让我捏了一把汗。周五跌了 6 个点左右，我目前还没出手，想着要是下周它不能实现反包，我就考虑兑现一部分仓位。航锦科技在 AI 硬件和自动驾驶领域的布局就像精心绘制的一幅宏伟蓝图，正逐步被市场重新定价。我们看看东华软件、拓维信息等云计算龙头的走势，它们所代表的这条主线其实还有很大的发展空间。航锦科技在这其中就像一颗正在蓄力爆发的新星，有着巨大的潜力等待释放。

$豆神教育(SZ300010)$：周五涨了 3 个点，我打算继续拿着，它的走势相对比较温和。从行业布局方面来看，豆神教育在 AI 教育领域的先发优势正逐渐凸显出来。与普通的教育机构不同，它积极推进 AI 技术在教育场景的深度应用，这与当下火热的 AI 赛道高度契合。从技术面分析，豆神教育当前的高位震荡更像是一种良性的整固。成交量温和放大，但并没有出现明显的筹码松动现象。这就好比一场战斗前的短暂休整，部队在积蓄力量，为下一轮的冲锋做好准备。

神秘代码；天玑科技，互金现龙头，高开太多我不追，周一能爆量分时不错我会考虑一下。

今日潜力

长盛轴承

药明康德

云赛智联

长盛轴承：以谐波减速器国产化第一（市占率30%）深度绑定特斯拉Optimus二代，单台价值量提升至5000元，宇树科技人形机器人3月量产在即，北向资金持股比例月增16倍，10倍涨幅后仍沿5日线强势上行。中大力德作为RV减速器国产化标杆（成本仅为进口60%），工信部行业标准制定参与者，5连板后换手仅15%，杭州帮锁仓明显，政策催化下技术护城河深厚。

药明康德：是布局AI医药方向的最佳选择。公司率先将AI技术应用于药物研发全流程，效率提升显著。作为全球领先的CRO企业，其服务已覆盖全球前20大制药公司，客户粘性极强。从业务发展来看，在手订单超过200亿元且持续增长，业绩增长具备高确定性。近期股价调整后，估值已经回落到较为合理的区间，可以看下ai医疗能否再起。

云赛智联：是国资云概念的优质标的。深入了解后发现，公司依托上海国资背景，在长三角地区的业务拓展十分顺利。最近参与了多个重点智慧城市项目，订单储备充足。从产品端看，公司在云计算和数字化转型领域的解决方案日趋成熟，客户反馈良好。目前股价处于相对低位，但成交量开始放大，资金正在进场，再看下。

盘前分析：

港股气势如虹，A股顺势而为！市场再度演绎精彩行情，AI与机器人两大主线轮番表演，赚钱效应显著。从DS概念的持续发酵，到机器人产业链的轮番上涨，市场热点此起彼伏，多条主线共同演绎。资金追逐热情持续高涨，特别是以长盛轴承为代表的机器人概念股，走出惊人的十倍行情，充分展现市场对科技创新的憧憬。

新时达五连板一字涨停，杭齿前进虽有波动但依然延续八连板走势，市场赚钱效应愈发明显。Figure概念持续发酵，深水海纳、固高科技强势崛起，机器人"小脑"概念更是引爆市场热情。从减速器到电机，从控制系统到末端执行器，产业链上下游共同起舞，投资机会层出不穷。

云计算板块轮动显著，虽然并行科技、优刻得出现回落，但国资云集体走强，中国联通、中国电信等权重股表现抢眼。市场风格切换之际，机构资金布局明显，预示板块行情仍将持续。AI医疗虽有分歧，但不影响港股医疗科技股的强势表现，值得重点布局。更令人兴奋的是，创新药板块也现暖意，迈威生物领涨，百济神州紧随其后，医药行情有望就此展开。

市场新生力量不断涌现，北交所活跃度显著提升，方盛股份、广脉科技等弹性品种表现亮眼。转债市场股债联动明显，以奥飞转债、福新转债为代表的AI及机器人概念品种备受资金青睐。短期市场情绪火热，赚钱效应显著，但也要注意波段操作，及时锁定利润。医药赛道叠加AI故事，想象空间进一步打开，未来还有更多精彩剧情等待上演。

我认为，目前市场处于难得的做多窗口，重点关注以下几条主线：第一，AI算力基建持续扩容，产业链机会此起彼伏；第二，机器人概念持续发酵，特别是Figure等新概念带来的想象空间；第三，医药板块估值切换，叠加AI故事后焕发新机。一起期待市场的精彩演绎。