核心主线（周末政策利好加持）：半导体（绝对主线）、特高压、消费、地产链

1. 半导体/存储芯片（8只）：北方华创、兆易创新、长电科技、通富微电、江波龙、佰维存储、中微公司、沪电股份｜科创再贷款+存储涨价+美股联动

2. 特高压/电网（4只）：平高电气、国电南瑞、汉缆股份、许继电气｜国网十五五4万亿投资落地

3. 消费以旧换新（3只）：美的集团、海尔智家、中国中免｜政策加码+春节旺季

4. 地产链（3只）：保利发展、东方雨虹、欧派家居｜首付下调+换房退税延续

5. 金融（2只）：东方财富、中信证券｜市场活跃+流动性宽松

操作提醒：监管严查异常波动，规避高估值题材回调；本周北向净流出，下周反弹轻仓低吸，依托5日线布局，不追短期高涨幅标的；设5%-8%止损，严控暴雷风险。（个人观点，仅供参考）

#基金经理：存储芯片需求被严重低估#  $存储芯片(BK1137)$  $长电科技(SH600584)$  $特变电工(SH600089)$