9月30日，A股国庆前收官，指数分化：沪指涨0.31%，深成指跌0.11%，创业板指跌0.23%；港股恒指涨0.37%，恒生科技涨0.11%。三市成交1.44万亿元，较昨日增约288亿元，超2800股下跌。医药生物、房地产走强，CRO创新药、疫苗、白酒活跃；半导体、PCB、先进封装等算力硬件领跌。

盘中要闻：1）9月官方制造业PMI升至50.1%，重返扩张；非制造业PMI 50.2%，综合PMI 50.7%，季末景气回暖。2）六大行落实首套房贷贴息，10月1日起符合条件可享1个百分点贴息，最高100万元、最长5年。3）广州发布现房销售实施细则，京沪穗均已落地细化规则。4）美国8月PCE今晚公布，核心同比预期3.3%，10月加息概率约50%，影响利率预期。

后市观点：节前缩量收红，资金向医药、消费、红利等防御方向迁移。医药受创新药出海BD、海外药企战略入股催化领涨；科技因避险及算力芯片减持领跌。节后三季报窗口与资金回流预期较强，历史日历效应偏乐观，建议均衡配置。医药短线涨幅大，宜回调分批关注；锂电逆势走强可跟踪；红利可作底仓；硬科技处前期低位，待放量企稳再看修复。市场有风险，投资需谨慎。

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