谷歌新势力的崛起，又把AI硬件科技股给拉动了一波，这些公司跟原来的达链有很大重叠，但是侧重点又不一样。我大致罗列了几个方向供参考：

1、光模块：谷歌800G光模块采购量占全球40%

中际旭创：是谷歌800G光模块第一供应商（占谷歌采购份额70%）。

新易盛：2025年首次切入谷歌800G供应链。

长芯博创：800G硅光模块已通过谷歌多轮验证，计划2025年Q3量产。

2、OCS（光电路交换）：这个是谷歌TPU跟英伟达GPU差异最大的部分

光库科技：通过收购武汉捷普，成为谷歌OCS交换机独家代工厂商。

德科立：供应谷歌OCS交换机，下一代320×320通道光机模组已送样。

赛微电子：为谷歌OCS供应核心MEMS芯片，每台OCS设备含2颗其供应的晶圆，MEMS芯片是OCS的核心组件，占OCS成本50%以上。

腾景科技：供应OCS交换机光学核心器件（如环形器），产品已送样谷歌，环形器是OCS实现光信号路由的关键部件。

3、PCB

沪电股份（002436）：谷歌TPU v6/v7主板核心供应商，供应份额约30%。中富电路（301257）：TPU电源模块PCB独家供应商，2025年预计承接订单16亿元。深南电路（002916）：供应TPU V7 44层高端PCB板，份额15%–20%，专为谷歌TPU设计。

4、AI服务器代工：依旧是工业富联，核心代工厂

5、液冷方向：

英维克：推出基于谷歌Deschutzes 5CDU规格的CDU产品。

6、数据中心电源

欧陆通：谷歌TPU电源的二供。

6、AI运用：

省广集团：谷歌全球超级合作伙伴，持有谷歌出海广告双重业务牌照。

蓝色光标：谷歌全球超级合作伙伴，80%+营收来自谷歌广告，独家API接口提升AI广告效率70%。拥有谷歌出海广告双重业务牌照。

易点天下：谷歌广告国内一级代理，提供一站式H5广告变现方案。自研KreadoAI平台已全面集成Gemini 3，为游戏、电商等行业提供AI创意生成、用户洞察和智能投放。

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