昨天天际股份，多氟多，天赐材料，璞泰来全都被摁在了跌停板上，今天也是冲高回落，但这个只是表象，用来迷惑人的。如果我们进一步深挖就知道，六氟磷酸锂周一上涨5000元，周二上涨3500元，今天上涨4000元。在如此气势如虹的涨势之下，个股下跌纯粹就是短期的市场情绪扰动，那么是短期的市场情绪扰动，那么下午很可能就会直接拉起来。

而且我们再假设一下，明年的电池增速在30%，假设六氟磷酸锂也是30%的增长，那么2026年的需求大概在39万吨左右，而国内的名义产能在44.3万吨，但实际上只有39万吨的产能，而且只有头部企业（天赐、多、天际）的产能利用率是满的，后排企业的产能利用率低于40%，所以实际上的产能估计在25—28万吨。而头部企业的新增产能大概在明年下半年，而上半年依然会保持供不应求的局面。并且下半年增产过后，下游的需求还会持续攀升，就目前的情况而言，在2027年供需平衡的局面才会出现，所以今年明年六氟磷酸锂都是抢手货。

此外，负极和隔膜行业也会因为锂电池的行业增速，从而走出供需平衡————供需紧张的态势

至于说储能需求的减少，其实很简单，只要电价上涨了，所有的一切问题都能解决，并且现在的风光电价确实太便宜了，本身就存在上涨的可能；如果电价上涨过快，那么储能的需求还会暴增，因此目前来说，锂电池产业链正是投资机遇，而非常已经见顶。

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