一、核心材料

- 固态电解质（壁垒最高）

- 硫化物：天赐材料(002709)，LiTFSI市占率超60%，硫化物前驱体龙头，绑定头部电池厂；赣锋锂业(002460)，全路线布局，LiPSCl量产成本优势显著

- 氧化物：上海洗霸(603200)，LLZO吨级量产，良率98%，主导国标起草；三祥新材(603663)，锆基电解质小批量供货清陶能源

- 聚合物：多氟多(002407)，含氟聚合物电解质，具备装车能力 ；欣旺达(300207)，PEO体系技术储备

- 正负极

- 正极：容百科技(688005)，高镍/富锂锰基十吨级出货，中试线2026年投产 ；当升科技(300073)，超高镍正极技术领先，适配固态体系

- 负极：贝特瑞(835185)，硅碳负极龙头，比容量突破2000mAh/g；璞泰来(603659)，布局锂金属负极与硅碳材料

- 辅材

- 导电剂：天奈科技(688116)，碳纳米管适配固态界面，供货清陶/卫蓝

- 封装：紫江企业(600210)，铝塑膜龙头，供货比亚迪/孚能；科森科技(603626)，复合封装量产能力

二、中游制造与设备（量产核心支撑）

- 电池制造

- 宁德时代(300750)：凝聚态+全固态双路线，2027年小批量规划 

- 国轩高科(002074)：“金石电池”能量密度360Wh/kg，通过极端安全测试

- 亿纬锂能(300014)：“龙泉二号”10Ah固态电池能量密度300Wh/kg

- 卫蓝新能源/清陶能源：中试进展快，氧化物路线领先，对接整车厂验证

- 核心设备

- 整线方案：先导智能(300450)，全球唯一固态整线供应商，市占率超70%

- 关键单机：纳科诺尔(832522)，干法电极设备市占率70%；曼恩斯特(301325)，等静压设备国产化率100%；赢合科技(300457)，真空封装设备适配硫化物产线

三、下游应用（需求落地场景）

- 整车：蔚来、小鹏、广汽等加速固态电池装车测试，2026-2027年有望量产上车

- 低空经济：金龙羽(002882)，无人机领域实现商用订单，稀缺落地标的

- 消费电子：珠海冠宇(688772)、欣旺达等布局聚合物固态电池，适配穿戴/AR/VR

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