昨天几大龙头公司公布了业绩，整体是超预期的，但为何今日市场大跌？我认为有几个原因，一是昨晚美联储放鹰，可能12月不降息，加上华尔街质疑AI泡沫，引发美股整体调整。二是短线资金跑路了，基本每次腾讯之类的公布财报，就会下跌，一般过几天就涨回来了。

点评一下这几家的财报。腾讯业绩全面超预期，国外游戏部分，营收同比增长43%，非常优秀，因为基数大，堪比美股7姐妹，作为全球游戏的总舵主，腾讯迟早新高突破750，预计明年。哔哩哔哩没有腾讯那么强，但环比还是稳的，是少数还能接近10%增长的APP。营收同比+5%至77亿人民币有点惨，但毛利率连续13个季度提升，净利润率同比提升7%，大概率也是因为AI的应用降低了成本。京东Q3业绩比预期强一点，一个季度投了150亿在外卖上，经营利润变成了亏损11亿，自由现金流负120多亿。至于外卖和电商之间的联动，有一点但不多...由于国补的退潮，电商同比增速从上季度的20.6%降到了14.9%。如果未来国补停止，大概率增速会在5%以下。光从电商和物流角度看，京东一年能赚500亿左右，当前市值才3000多亿港币，已经非常便宜了。中芯国际Q3营收171.6亿，同比+9.9%，净利润15.2亿，同比+43.1%，即便按照比较便宜的港股来计算，目前也有80PE以上。对标台积电，不算贵。

今日加仓1000元富国大数据（018135），最近AI方向都是高位震荡，主要是缺少利好刺激，总龙头英伟达还跌了，但段永平说买了英伟达，还没有减仓，所以我也继续加仓。科技爆发力很强，适合逢低布局，涨起来太快了追不上。

今日加仓2000元易方达科创芯片（020671），芯片今天整体调整，高位回调了10%，今天买的这笔是划算的。易方达科创芯片今年涨56.41%，是同类产品中非常优秀的。今天调整是受美股大环境影响，昨天美股暴跌，市场质疑AI泡沫，腾讯资本开支下调，对国内AI应用来说，本质还是缺芯片，所以需求这一块并没有什么变化，主要还是情绪以及资金拥挤度较高，等待场外资金入场及调整充分，行情还会回来的。芯片我还是会加仓，先拿到年底看看。

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