公告日期：2025-12-25

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2025-042

江西铜业股份有限公司关于全资子公司

正式要约收购 SolGold plc 全部股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 24 日（伦敦
当地时间）通过全资子公司江西铜业（香港）投资有限公司（以下简称江铜香港投资），以每股 28 便士现金（以下简称正式要约价格）就收购 SolGold plc(以下简称目标公司)全部已发行及将发行股本（不包括公司现已持有的股份）发出正式要约（以下简称本次收购）。正式要约价格对目标公司已发行及将发行的全部普通股股本估值约为 8.67 亿英镑。

本次交易不构成关联交易

本次交易不构成重大资产重组

本次交易未达到股东会审议标准

本次交易后续仍需履行协议安排文件的发布、法院会议、目标公司股东大会、法院裁决庭审、交易交割等相关程序，能否最终达成收购目标仍存在不确定性。后续相关交易涉及中国境内、中国香港以及英国等地监管要求，需同时遵守中国境内、中国香港及英国等地有关投资、收购及证券监管等相关政策法规，敬请广大投资者注意投资风险。

1、本次交易概况

公司分别于 2025 年 12 月 1 日、12 月 13 日披露了《江西铜业股份有限公司
关于筹划收购境外上市公司股份的提示性公告》（公告编号：临 2025-040）、《江西铜业股份有限公司关于筹划收购境外上市公司股份的进展公告》（公告编号：临 2025-041），筹划收购目标公司全部已发行及将发行股本，具体内容详见前述公告内容。

公司于 2025 年 12 月 24 日（伦敦当地时间）通过全资子公司江铜香港投资，
以每股 28 便士现金（以下简称正式要约价格）就收购目标公司全部已发行及将发行股本（不包括公司现已持有的股份）发出正式要约。正式要约价格对目标公司已发行及将发行的全部普通股股本估值约为 8.67 亿英镑。

目标公司董事认为本次收购的条款是公平合理的。目标公司董事会一致建议其股东在法院会议上投票支持本次收购，并在股东大会上投票赞成有关各项决议。
截至本公告披露日，江铜香港投资已收到目标公司股东必和必拓、纽蒙特和Maxit Capital LP（及其关联公司）提供的不可撤销承诺函，承诺在法院会议上投票赞成收购方案，并在股东大会上投票赞成有关决议。这些股东持有的总计773,642,395 股目标公司股份，约占目标公司已发行股本的 25.7%。

此外，江铜香港投资已收到目标公司董事各自就其持有的目标公司股份提供的支持本次收购的不可撤销承诺函，合计代表 83,597,123 股目标公司股份，约占目标公司已发行股本的 2.8%。

以上支持连同公司已持有的目标公司股份合计占目标公司已发行股本的40.6%。

2、本次交易的交易要素
交易事项（可多选） 购买 □置换

□其他，具体为：

交易标的类型（可多

选） 股权资产 □非股权资产

SolGold plc 全部已发行及将要发行之普通股股份（不
交易标的名称

含公司已持有的股份）

是否涉及跨境交易 是 □否

是否属于产业整合 □是 否

已确定，具体金额（万元）：

尚未确定

交易价格 截至本公告披露日，以正式要约价格收购目标公司已发
行及将发行的全部普通股股本（不含公司已持有的股
份），公司需支付的最高对价不超过 764,432,495 英镑

资金来源 自有资金 □募集资金 银行贷款

□其他：____________

是否设置业绩对赌条

款 是 否

（二）交易生效尚需履行的审批及其他程序

1.公司已完成中国对外直接投资备案及登记程序，在实施和完成收购方面不受任何其他重大监管条件的约束；

2.本次收购拟根据英国《……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。