工业网络设备与通信（强刚需）

- 东土科技(300353)：工业以太网交换机+边缘控制器龙头，TSN低时延方案适配5G全连接工厂。

- 中兴通讯(000063)：5G工业模组、工业交换机核心供应商，智慧工厂落地多。

- 映翰通(688080)：工业通信模块“小巨人”，“硬件+云平台”支撑数据上云与AI。

- 三旺通信(688618)：工业互联网通信龙头，覆盖TSN交换机、工业网关等。

- 瑞斯康达(603803)：工业通信解决方案商，重点布局TSN网络设备。

- 长飞光纤(601869)：工业光网升级拉动光纤、光模块需求，助力低时延网络。

工业互联网平台与AI应用（核心赋能）

- 中控技术(688777)：流程工业自动化龙头，AI优化生产全流程，适配原材料行业改造。

- 宝信软件(600845)：钢铁行业工业互联网平台领军者，提供MES、工业云及AI应用。

- 用友网络(600588)：工业互联网双跨平台，数字化方案覆盖广，适配多行业改造。

工业智算与算力（底层支撑）

- 工业富联(601138)：AI服务器全球份额领先，智能工厂集成与算力供给双受益。

- 中科曙光(603019)：工业智算中心主力，适配制造AI训练/推理，支撑行业大模型。

工业安全与数据治理（保障环节）

- 启明星辰(002439)：工业网络安全龙头，适配5G+TSN环境的威胁检测。

工业自动化与智能装备（产线升级）

- 汇川技术(300124)：工控龙头，PLC、变频器、机器人等产品覆盖广，订单直接受益。

- 埃斯顿(002747)：工业机器人+运动控制，AI赋能高精度装配、焊接，契合装备制造升级。

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