今天，国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，首次明确提出“增加跨省跨区输电规模和清洁能源输送占比”。信号很明确：全国电力“一张网”不再是愿景，而是真金白银的投资方向。

与首轮政策侧重“软件+储能”不同，本次加码直指物理通道扩容和东西部利益再分配。硬约束指标落地，三类企业迎来订单能见度最高的十年。

1.特高压设备商

国网“十五五”规划已明确，跨区输电能力需提升30%以上，特高压是唯一解。近期疆电送川渝、甘肃送四川项目已向民企开放，设备招标已进入上行通道。

· 国电南瑞：特高压稳控与智能调度绝对龙头，覆盖国内100%特高压稳控调度环节，跨省输电安全的核心保障。

· 特变电工：变压器全球市占率超40%，特高压换流变核心供应商。

· 中国西电：特高压“国家队”，国内唯一交直流全链供应商，换流阀、变压器双龙头。

· 许继电气：特高压换流阀、直流控保系统核心供应商。

· 平高电气：高压开关龙头，特高压GIS设备市占率超40%。

· 远东股份：特高压导线单项冠军，超高压、特高压导线产品覆盖国内主要通道。

· 三变科技：细分变压器供应商，部分产品应用于特高压配套。

· 山大电力：参与舟山柔直、白鹤滩工程，在柔性直流输电领域具备技术卡位。

2.电力数字化与平台运营商

电力市场从“计划分配”走向“双边交易”，交易平台、营销系统、功率预测、虚拟电厂全链条升级，软件厂商率先兑现业绩。

· 朗新科技：电力营销系统龙头，覆盖国网、南网核心营销系统，深度参与多地电力市场交易平台建设。

· 国网信通：国网旗下信息化平台，承担电力交易、调度、营销三大核心系统升级。

· 远光软件：电力财务与交易结算龙头，虚拟电厂平台已落地多个试点项目。

· 国能日新：新能源功率预测龙头，电力交易辅助决策系统收入同比增长超170%。

· 南网能源：南网旗下节能与碳服务平台。

3.清洁能源运营商

“提升清洁能源输送占比”写入文件，意味着谁拥有通道入口、谁靠近负荷中心，谁就拥有定价权和消纳优先权。

· 长江电力：全球水电龙头，跨省跨区交易核心参与方。

· 龙源电力：国内风电龙头，依托特高压通道扩大“三北”风电外送规模，存量通道利用率有望持续提升。

· 三峡能源：风光大基地核心运营商，项目多布局于“沙戈荒”基地。

· 中国广核/中国核电：核电是唯一可大规模替代煤电的基荷清洁电源。

· 太阳能/金风科技：分别作为光伏、风电设备与运营双龙头。

另外，煤电的好日子过去了！

以前是“保量保价”，躺着赚钱；现在全面进市场，还要被便宜的风电光伏挤占外送份额，不再是稳赚不赔的生意。

全国统一电力市场这事，不是短期完成的，但钱已经开始流了，值得长期关注！$国电南自(SH600268)$  $特变电工(SH600089)$  $中国西电(SH601179)$  #炒股日记#  #强势机会#  #股市怎么看#