公告日期：2026-08-03

中信证券股份有限公司

关于

海能未来技术集团股份有限公司
2026 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
2026 年 7 月

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1749号）同意注册，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“海能技术”、“发行人”或“公司”）向符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北京证券交易所（以下简称“北交所”）规定的合格投资者，即证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”或“保荐机构”）作为海能技术本次发行的保荐机构（主承销商）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（以下简称“《管理细则》“）、《北京证券交易所上市公司证券发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《北京证券交易所上市公司证券发行业务办理指南第 2 号——向特定对象发行股票》等有关法律、法规、规章制度的要求、海能技术本次发行的相关董事会、股东会决议及向交易所报备的《海能未来技术集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）的规定，对公司本次发行的过程及认购对象的合规性进行了核查，具体情况如下：

一、发行概况

（一）发行股票种类及面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00 元。

（二）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2026 年 6 月 23 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票

交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%（即 15.36 元/股），
经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定发行底价为 17.00 元/股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《海能未来技术集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 20.20 元/股，发行价格与发行底价的比率为 118.82%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、北交所的相关规定，符合发行人董事会和股东会审议通过的本次发行相关决议，符合向交易所报备的《发行方案》。
（三）发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）4,405,940 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司股东会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量（即 6,000,000 股），未超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过向北交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即4,405,940股），且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量的70%。
本次发行的股票数量符合中国证监会、北交所的相关规定，符合发行人董事会及股东会审议通过的本次发行相关决议，符合向北交所报备的《发行方案》。
（四）发行对象

本次发行对象最终确定为 4 名，符合中国证监会、北交所相关法律法规的规定以及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议，符合向北交所报备的本次发行的《发行方案》。所有发行对象均以货币资金方式认购本次发行的普通股票，并与公司签订了《认购协议》。

（五）募集资金金额和发行费用

本本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 88,999,988.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,161,662.17 元，募集资金净额为人民币84,838,325.83 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中
国证监会同意注册的募集资金总额上限（即 8,900.00 万元），未……
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