公告日期：2026-02-11

国金证券股份有限公司

关于山东农大肥业科技股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“农大科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对农大科技使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 12 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东农大肥
业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕2799 号）；2026 年 1 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意山东农
大肥业科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕76
号）。公司股票于 2026 年 1 月 28 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 16,000,000 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 25.00 元，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，
扣除发行费用（不含税）4,193.44 万元，公司本次募集资金净额为 35,806.56 万元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字[2026]第 030001 号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元

募集资金投资项目 项目总投资金额 募集资金拟投入 募集资金计拟投入
金额（调整前） 金额（调整后）

年产 30 万吨腐植酸智能 20,126.52 20,126.52 14,681.32
高塔复合肥项目

年产 15 万吨生物肥生产 11,003.20 11,003.20 11,003.20
线建设项目

环保低碳生物研发中心 6,122.04 6,122.04 6,122.04

补充流动资金 4,000.00 4,000.00 4,000.00

总计 41,251.76 41,251.76 35,806.56

三、自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司专项说明及会计师鉴证报告，截至 2026 年 2 月 4 日，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 4,924.01 万元，拟置换金额4,924.01 万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投 拟置换金额
（调整后） 入金额

年产 30 万吨腐植酸智能高 14,681.32 4,924.01 4,924.01
塔复合肥项目

总计 14,681.32 4,924.01 4,924.01

（二）以自筹资……
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