公告日期：2025-12-18

苏州江天包装科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司

特别提示

苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“江天科技”、“发行人”或 “公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下
简称“本次发行”）的申请已于 2025 年 10 月 31 日经北京证券交易所（以下
简称“北交所”）上市委员会审议通过，并于 2025 年 11 月 24 日经中国证券
监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2598 号）。本次发行的保荐机构 （主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构 （主承销商）”或“主承销商”）。发行人的证券简称为“江天科技”，证券 代码为“920121”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情 况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 21.21 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量 13,213,637 股，发行后
总股本为 66,068,183 股，本次发行数量占发行后总股本的 20.00%。

本次发行战略配售发行数量为1,321,363股，占本次发行总股数的10.00%。 网上发行数量为 11,892,274 股，占本次发行数量的 90.00%。战略投资者承诺 的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。 最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 12 月 16 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：36,631,009,300 股

（2）有效申购户数：529,647 户

（3）网上有效申购倍数：3,080.23590 倍
（二）网上配售情况

根据《苏州江天包装科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获
配户数为 63,837 户，网上获配股数为 11,892,274 股，网上获配金额为
252,235,131.54 元，网上获配比例为 0.0324650459%。
二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 1,321,363 股，占本次发行规模的 10.00%，发
行价格 21.21 元/股，战略配售募集资金金额合计 28,026,109.23 元。

参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下：

实际获配 限售期

序号 战略投资者的名称 数量 安排

（股）

1 中信建投基金-共赢 61 号员工参与战略配售集合资产管 1,160,863 12 个月

理计划

2 国投证券投资有限公司 127,500 12 个月

3 江苏省大运河文化旅游投资管理有限公司 33,000 6 个月

合计 1,321,363 /

战略配售股份中，中信建投基金-共赢 61 号员工参与战略配售集合资产管
理计划和国投证券投资有限公司本次获配股份的限售期为 12 个月；江苏省大 运河文化旅游投资管理有限公司本次获配股份的限售期为 6 个月。限售期自本 次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。
三、发行费用

本次发行费用总额为 3,235.62 万元，具体明细如下：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：520.00 万元；（2）承销费用：1,680.00
万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经 双方友好协商确定，根据项……
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