$漫步者(SZ002351)$$韦尔股份(SH603501)$$歌尔股份(SZ002241)$#社区牛人计划#

2025年1月8日，国家发改委和财政部发布了2025年3的通知，本次国补增加了手机、平板和智能手表手环。我老婆的第一反映是换个新手机，我的第一反映是买点歌尔股份和漫步者的股票。

今天，手机买好了，股票也涨了，大家各取所需。

从宏观上来说，2024年在没有国补的情况下，手机出货量增长1.5%。2025年叠加政策刺激，出货量增长是大概率事件。

从上市公司层面看，这两天消费电子行业相关公司的业绩预告都不错。

1. 长盈精密：2024年净利润同比增长716%-856%。

2. 兆易创新：2024年净利润同比增长5.76倍左右。

3. 韦尔股份：2024年净利润同比增长4.68倍-5.04倍。

4. 京东方A：2024年净利润同比增长1.04倍-1.16倍。

5. 瀛通通讯：2024净利润年同比增长1.15倍-1.22倍。

由于传统的消费电子龙头公司还没有全年业绩预告，因此就来看看他们的三季报。

1. 立讯精密：2024年3季报扣非净利润增长15%。

2. 歌尔股份：2024年3季报扣非净利润增长160%。

3. 蓝思科技：2024年3季报扣非净利润增长46%。

从上述公司业绩来看，整个消费电子行业的业绩在改善中。如果消费电子行业业绩改善，那么半导体行业也不会差。因为，消费电子是和汽车是半导体的消费大户。

购买手机如何参加国补？

1. 线下门店，带着身份证直接去就可以，门店营业员会帮你操作。

2. 线上购买，以京东上海地区为例：先在京东上领券（领完以后在云闪付内查看）-挑选机型（有些省份机型有限制）-下单选择云闪付支付-付款（付款金额为折扣以后的价格）-收货（必须当着快递小哥面激活手机）。

不管是线上还是线下购买手机，都要注意以下几点：

1. 只有折扣后低于6000元的手机才能参加活动。

2. 折扣是15%，但不超过500元。

3. 每个人只能享受一次优惠。

4. 先享受商家的折扣，再参加国补。

5. 有些省份线上购买还没有开通。

6. 上海的苹果零售店（直营）是不参加国补的，授权店（非直营）和京东是参加的。

最后，我想提醒大家几点：

1. 我最看好的并不是消费电子，而是人形机器人。但是，人形机器人目前不适合在公共场合说，不然会被某些心理阴暗的人攻击。

2. 消费电子是2025年业绩相对确定的行业，目前的涨幅也不算太大。我也只有买了两只股票，仓位不到5%，目前处于观望期和建仓期。

3. 如果你对消费电子行业感兴趣，那么必须密切关注后面的数据，包括一月份的出货量和一季度上市公司的业绩。但是，2024年年报除非超预期，不然别太在意。

4. 如果我要加仓，剔除基本面有瑕疵的，会选择加仓一揽子龙头公司。这一点，我在去年九月份，瑞华技术上市前提到过：因为没有北证ETF，所以我买了近十个北交所股票。

5. 上述提到的相关公司，只是举例说明，而且业绩好并不代表一定会涨。

6. 2024年，IPhone在中国的销量是下滑的。