公告日期：2025-01-21

武汉宏海科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“宏海科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次
发行”）申请已于 2024 年 11 月 29 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2025〕31 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“宏海科技”，证券代码为“920108”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 5.57 元/股。

本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量 2,000.00 万股，发行后总股本为 12,000.00 万股，初始发行股份数量占发行后总股本的 16.67%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,300.00 万股，发行后总股本扩大至 12,300.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 18.70%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略配售发行数量为 400.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承 销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《武汉宏海科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选 择权机制，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 300.00 万 股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行
总股数将扩大至 2,300.00 万股，发行后总股本扩大至 12,300.00 万股，本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 18.70%。
一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 1 月 17 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：64,738,008,400 股

（2）有效申购户数：443,439 户

（3）网上有效申购倍数：3,407.26 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 79,848
户，网上获配股数为 1,900.00 万股，网上获配金额为 105,830,000.00 元，网上
获配比例为 0.03%。
二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 400.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 5.57 元/股，战略配售募集资金金额合 计 22,280,000.00 元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序 实际 延期 非延期 限售期

号 投资者名称 获配数量 交付数量 交付数量 安排

（股） （股） （股）

中信建投基金-共赢 50 号员工

1 参与战略配售集合资产管理计 2,000,000 1,500,000 500,000 12 个月

划

2 中信建投投资有限公司 400,000 300,000 100,000 6 个月

上海洛炎私募基金管理有限公

3 司-驻点数学家八号私募证券投 400,000 300,000 100,00……
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