公告日期：2025-11-07

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司

特别提示

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“大鹏工业”“发行人”“公 司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）申请已于 2025 年 8 月 15 日经北京证券交易所（以下简称“北
交所”）上市委员会 2025 年第 20 次会议审议通过，并已获中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2133 号）。本 次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券股份有限公司（以下简称“东方证 券”“保荐机构（主承销商）”“主承销商”）。发行人的证券简称为“大鹏工业”， 证券代码为“920091”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情 况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 9.00 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次发行数量为 1,500.00 万股，发行后总股本
为 6,146.52 万股，本次发行数量占发行后总股本的 24.40%。

本次发行战略配售发行数量为 150.00 万股，占本次发行数量的 10.00％。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指 定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 11 月 5 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：72,217,951,700 股
（2）有效申购户数：593,988 户
（3）网上有效申购倍数：5,349.47790 倍
（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 87,886
户，网上获配股数为 1,350.00 万股，网上获配金额为 121,500,000.00 元，网上
获配比例为 0.0186934130%。
二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 150.00 万股，占本次发行规模的 10.00%，发
行价格为 9.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 1,350.00 万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号 投资者名称 实际获配数量（股） 锁定期

1 东证期货大鹏工业战略配售集合资产管理 895,349 12 个月

计划

2 盈峰集团有限公司 581,395 12 个月

3 上海东方证券创新投资有限公司 23,256 12 个月

合计 1,500,000 -

注：本次发行的战略配售投资者，所获配售股份限售期为 12 个月，限售期自本次公开发 行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、发行费用

本次发行费用总额为 1,546.24 万元，其中：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：300.00 万元；（2）承销费用：700.00
万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经 双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：345.00 万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑
服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：198.11 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作
的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；
4、发行手续费及其他：3.13 万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，如有金额尾数差异系四舍五入所致。四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
法定代表人：李鹏堂
联系地址：黑龙江省哈尔滨市巨宝四……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。