公告日期：2025-11-20

江苏省精创电气股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“精创电气”、“发行人”或“公司”） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次
发行”）的申请已于 2025 年 8 月 29 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会 2025 年第 21 次审议会议审议通过，并于 2025 年 9 月 26 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2132 号文 同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以 下简称“国泰海通”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“精创电 气”，证券代码为“920035”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行 业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价 格为 12.10 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量 1,446.00 万股，发行后
总股本为 5,785.00 万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的 25.00%。 本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为 144.60 万股，占本次发行数量的 10.00%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指 定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 11 月 18（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：59,551,904,000 股

（2）有效申购户数：572,012 户

（3）网上有效申购倍数：4,575.98771 倍

（二）网上配售情况

根据《江苏省精创电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配
户数为 77,067 户，网上获配股数为 13,014,000 股，网上获配金额为
157,469,400.00 元，网上获配比例为 0.0218532056%。
二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 144.60 万股，占本次发行规模的 10.00%，发
行价格为 12.10 元/股，战略配售募集资金金额合计 17,496,600.00 元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号 战略投资者名称 实际获配数量 限售期

（股）

1 国泰海通君享北交所精创电气 1 号战略配售 1,172,727 12 个月

集合资产管理计划

2 国泰君安证裕投资有限公司 173,273 12 个月

3 徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司 100,000 6 个月

总计 1,446,000 -

注：国泰海通君享北交所精创电气 1 号战略配售集合资产管理计划和国泰君安证裕
投资有限公司本次获配股份的限售期为 12 个月；徐州高新技术产业开发区创业发展有限 公司本次获配股份的限售期为 6 个月。限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易 首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况

本次发行不安排超额配售选择权。

四、发行费用

本次发行费用总额为 2,998.00 万元，其中：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：200.00 万元；（2）承销费用：1,500.00
万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经 双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：809……
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