公告日期：2025-10-17

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“泰凯英”、“发行人”或“公 司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）的申请已于 2025 年 7 月 25 日经北京证券交易所（以下简称“北
交所”）上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）证监许可〔2025〕1967 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承 销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承 销商）”）。发行人的股票简称为“泰凯英”，股票代码为“920020”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行 业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 7.50 元/股。
本次发行股份全部为新股。本次发行数量为 44,250,000 股，发行后总股本
为 221,250,000 股，本次发行数量占发行后总股本的 20.00%。

本次发行战略配售发行数量为 4,425,000 股，占本次发行数量的 10.00%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指 定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 10 月 15 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：103,004,919,400 股

（2）有效申购户数：497,234 户

（3）网上有效申购倍数：2,586.43865 倍

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 105,785
户，网上获配股数为 39,825,000 股，网上获配金额为 298,687,500.00 元，网上
获配比例为 0.0386632019%。
二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 4,425,000 股，占本次发行规模的 10.00%，
发行价格为 7.50 元/股，战略配售募集资金金额合计 33,187,500.00 元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序 投资者名称 实际获配数量 限售期
号 （股） 安排

1 招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资 3,850,000 12 个月
产管理计划

2 招商证券投资有限公司 75,000 12 个月

3 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 100,000 6 个月

4 潍坊市跃龙橡胶有限公司 200,000 6 个月

5 博雷顿（湖南）科技有限公司 200,000 6 个月

合计 4,425,000 -

注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、发行费用

本次发行费用合计 4,143.55 万元，具体明细如下：

1、保荐承销费用：（1）保荐费用 660.38 万元；（2）承销费用 2,452.83 万
元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双 方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用 530.75 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，
经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用 424.53 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好
协商确定，根据项目进度支付；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。