公告日期：2024-11-11

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-090
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

超额配售选择权实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以
下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2024 年 11 月 9 日行使完毕。天风证
券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

本次超额配售选择权的实施情况具体如下：

一、本次超额配售情况

根据《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公
布的超额配售选择权机制，天风证券已按本次发行价格 4.33 元/股于 2024 年 9
月 18 日（T 日）向网上投资者超额配售 760.00 万股，占初始发行股份数量的
15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况

铜冠矿建于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市。自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024
年 10 月 11 日至 2024 年 11 月 9 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募
集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的
发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（760.00 万 股）。

铜冠矿建在北交所上市之日起 30 个自然日内，天风证券作为本次发行的获
授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 场买入本次发行的股票。

铜冠矿建按照本次发行价格 4.33 元/股，在初始发行规模 5,066.67 万股的基
础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 760.00 万股，由此发行总股数
扩大至 5,826.67 万股，发行人发行后的总股本增加至 21,026.67 万股，发行总股
数占发行后总股本的27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为3,290.80万元，
连同初始发行规模 5,066.67 万股股票对应的募集资金总额 21,938.68 万元，本次
发行最终募集资金总额为 25,229.48 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,252.94 万元，募集资金净额为 22,976.54 万元（如尾数存在差异，为四舍五入造成）。
三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资 者与发行人及天风证券已共同签署《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配 售协议》，明确了递延交付条款。

本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号 战略投资者名称 实际获配数量 延期交付数量 限售期
（股） （股） 安排

1 中信证券资管铜冠矿建员工参与北交所 2,401,800.00 1,200,900.00 12 个月
战略配售集合资产管理计划

2 铜冠投资（上海）有限公司 6,298,200.00 3,149,100.00 6 个月

3 天风证券股份有限公司 6,500,000.00 3,250,000.00 6 个月

合计 15,200,000.00 7,600,000.00 -

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份中，中信 证券资管铜冠……
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