公告日期：2024-09-20

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

联席主承销商：国新证券股份有限公司

特别提示

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以
下简称“本次发行”）的申请已于 2024 年 2 月 6 日经北京证券交易所（以下简称“北
交所”）上市委员会审议通过，并于 2024 年 9 月 2 日获中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1234 号文同意注册。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商（天风证券及国新证券合称“主承销商”）。发行人的证券简称为“铜冠矿建”，证券代码为“920019”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和主承销商根据发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.33 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量 5,066.67 万股，发行后总股本为 20,266.67 万股，本次初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予天风证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 5,826.67 万股，发行后总股本扩大至 21,026.67 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。

本次发行战略配售发行数量为 1,520.00 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
26.09%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，天风证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售760.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00％。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 5,826.67 万股，发行后总股本扩大至 21,026.67 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2024 年 9 月 18 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：38,317,878,700 股

（2）有效申购户数：170,570 户

（3）网上有效申购倍数：889.73 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 58,973户，网上获配股数为 43,066,700 股，网上获配金额为 186,478,811.00 元，网上获配比例为 0.11%。
二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 15,200,000 股，占本次发行规模的 30.00%（不含
超额配售部分股票数量），发行价格为 4.33 元/股，战略配售募集资金金额合计65,816,000.00 元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序 战略投资者名称 实际获配数量 延期交付数量 非延期交付数量 限售期
号 （股） （股） （股） 安排

1 中信证券资管铜冠 2,401,800.00 1,200,900.00 1,200,900.00 12 个月
矿建员工参与北交

所战略配售集合资

产管理计划

2 铜冠投资（上海） 6,298,200.00 3,149,100.00 3,149,100.00 6 个月
……
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