公告日期：2026-01-05

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同

意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以

正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品广泛应用于航空航天、轨道交通、船舶舰艇等领域，产品市场需
宏观经济与产业政策 求与宏观经济及国家产业政策密切相关。如果未来宏观经济发展不景气，
波动风险 国家产业政策发生不利于公司业务的变化，如国防科技领域投资减少等，
可能导致公司所在行业发展降速，从而减少对芳纶蜂窝产品的需求，公司
可能面临产品订单减少的风险，进而影响公司的经营状况和盈利能力。

公司 2023 年、2024 年和 2025 年 1-4 月毛利率分别为 24.28%、47.02%和
毛利率下降的风险 54.96%，毛利率水平相对较高。未来，若原材料成本和人力成本大幅上升，
或者主要产品价格降低，或者公司产品结构发生变动，高毛利率的产品销
售占比下降，公司面临毛利率水平下降的风险。

报告期各期末，公司应收账款的账面价值分别为 2,768.91 万元、8,694.87
万元和 13,433.65 万元，占各期末流动资产的比例分别为 30.98%、50.17%
应收账款回收和资金 和 70.65%。报告期内，公司应收账款主要客户为行业知名客户，客户业务
周转风险 稳定、管理规范、资信情况良好，且与公司建立了长期稳定合作关系，应
收账款回收发生坏账或无法回收的风险相对可控。但是，若公司主要客户
推迟付款进度或付款能力发生变化，将给公司带来资金周转风险及资产减
值风险。

芳纶蜂窝主要应用于航空航天领域。我国航空领域形成了国防领域以中航
工业集团为主、商用飞机以中国商飞为主的两大央企为龙头的航空制造业
客户集中度较高的风 产业格局，整体市场集中度较高。报告期内，公司前五大客户销售占比合
险 计分别为 61.52%、75.34%、91.10%，客户集中度较高。若未来公司主要客
户因产业政策调整、行业景气度下降等原因出现需求大幅下滑，可能导致
公司与主要客户的合作出现不利变化，从而对公司持续发展产生不利影响。

公司于 2021……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。