公告日期：2025-11-21

国泰海通证券股份有限公司

关于

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行的
推荐工作报告

主办券商

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

二〇二五年十一月

目录

一、关于发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 8四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 15
十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见...... 15
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 15
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 17
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 18
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 19
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 20十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 21
十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见 ...... 22
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 22
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 24
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 25
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 25

释义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：

释义项目 释义

戈尔德、公司、挂牌公司、发行 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司
人
本次发行、本次定向发行、本次 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司本次通过定向发
股票发行 行方式想认购人发行股票募集资金的行为

实际控制人 指 陈万成、李多好、陈万里

控股股东、戈尔德集团 指 戈尔德集团有限公司，系戈尔德控股股东

小米智造、发行对象 指 北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙），
系戈尔德在册股东

股东会、公司股东会 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股东会

董事会、公司董事会 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事会

监事会、公司监事会 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司募集资金管理
制度》

《股份认购协议》 指 《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司定向发行股份
认购协议》

《股份转让协议》 指 《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股份转让协

议》

《定向发行说明书》 指 《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行
说明书》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众……
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