公告日期：2025-12-15

东吴证券股份有限公司

关于

芜湖佳宏新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）接受芜湖佳宏新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究，同意保荐发行人向不特定合格投资者公开发行股票，特出具本发行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确和完整。

（如无特别说明，本发行保荐书中使用的词语简称含义与《芜湖佳宏新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》相同。）

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、保荐代表人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 5

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 9

二、发行人本次证券发行的合法合规性...... 9

三、发行人存在的主要风险...... 14

四、发行人发展前景评价...... 16

五、对发行人创新发展能力的核查...... 36

六、对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查...... 43
七、保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方情况的核

查...... 44

八、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查...... 45

九、对发行人利润分配政策的核查情况...... 46

十、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 49

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

东吴证券股份有限公司
二、保荐代表人及其他项目组成员情况
（一）本次证券发行的保荐代表人

保荐代表人：徐秋鸣

保荐业务执业情况：保荐代表人、非执业注册会计师、具有法律职业资格，现任东吴证券股份有限公司投资银行事业部业务总监，负责或参与了中兰环保（300854）、何氏眼科（301103）、爱慕股份（603511）等多个 IPO 项目。

保荐代表人：王海阔

保荐业务执业情况：保荐代表人、非执业注册会计师，现任东吴证券股份有限公司投资银行事业部业务总监，负责或参与了荣信文化（301231）、四方新材（605122）、中兰环保（300854）、亚通精工（603190）等 IPO 项目及鸿海股份（837064）、新疆晨光（873848）等新三板挂牌项目。
（二）本次证券发行的项目协办人

邹明：具有法律职业资格，现任东吴证券股份有限公司投资银行事业部高级副总裁，参与晨光生物（300138）可转债、何氏眼科（301103）、中兰环保（300854）、爱慕股份（603511）等多个 IPO 项目，以及新疆晨光（873848）新三板挂牌项目的挂牌工作。
（三）其他项目组成员

战晓峰、王英明、季佳怡、李征昊、毛思源。
三、发行人基本情况

公司全称 芜湖佳宏新材料股份有限公司

英文全称 Wuhu Jiahong New Material Co., Ltd.

证券代码 874867

证券简称 佳宏新材

统一社会信用代码 91340207734975536R

注册资本 37,877,500 元

法……
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