公告日期：2025-12-30

国投证券股份有限公司

关于芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年十二月

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（以下简称“莫森泰克”、“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐业务管理细则》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律、法规、业务规则和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目录

目录...... 2
第一节本次证券发行的基本情况 ...... 4

一、本次具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、项目协办人及其他项目组成员...... 5

三、发行人情况...... 5

四、本保荐机构与发行人的关联关系...... 10

五、本保荐机构的内部审核程序和内核意见...... 10
第二节保荐机构承诺事项 ......11
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及
其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证

券发行，并据此出具本发行保荐书。 ......11

二、本保荐机构通过尽职调查和审慎核查，承诺如下： ......11
第三节对本次证券发行的推荐意见 ...... 12

一、本次证券发行的推荐结论...... 12

二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查...... 12

三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 12
四、发行人本次证券发行符合《北交所注册办法》有关公开发行的条件... 13

五、发行人本次证券发行符合北交所上市条件...... 15
六、发行人本次证券发行符合《北交所保荐业务管理细则》规定的发行条

件...... 18

七、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查...... 19
八、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意

见...... 19

九、发行人存在的主要风险...... 20
十、发行人的创新发展能力核查情况 ...... 23

十一、审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 25

十二、保荐机构对发行人发展前景的简要评价...... 28

十三、保荐机构的保荐意见...... 33

附件 1： ...... 40
附件 2： ...... 41

一、签字保荐代表人具备专业胜任能力的说明...... 41

二、签字保荐代表人已申报在审企业家数...... 41
三、签字保荐代表人是否符合《关于进一步加强保荐业务监管有关问题的

意见》第六条规定的条件...... 42

第一节本次证券发行的基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

国投证券作为莫森泰克本次发行的保荐机构，授权程培栋先生、李栋一女士担任保荐代表人，具体负责公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的尽职调查及持续督导等保荐工作。两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：

1、程培栋先生的保荐业务执业情况

程培栋先生，保荐代表人，中国注册会计师，现任国投证券高级业务副总裁。曾参与或负责浙江真爱美家股份有限公司、浙江通力传动科技股份有限公司、温州聚星科技股份有限公司、鸿星科技（集团）股份有限公司、杭州兆华电子股份有限公司首次公开发行股票项目；义乌华鼎锦纶股份有限公司、山东益生种畜禽股份有限公司再融资项目；浙江绿晶生物科技股份有限公司、深圳速航科技股份有限公司、温州聚星科……
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