公告日期：2025-09-18

中信建投证券股份有限公司

关于

山东百诺医药股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年九月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵之翼、杨鑫根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 7

四、保荐人与发行人关联关系的说明......11

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 12

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 16

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 18

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 18

二、本次发行符合相关法律规定...... 18

三、发行人的主要风险提示...... 24

四、发行人的发展前景评价...... 27

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 28

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 28

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、中信建投、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券

公司、百诺医药、 指 山东百诺医药股份有限公司

发行人

兰美投资 指 山东兰美投资有限公司

君和咨询 指 济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

无锡佰奥基 指 无锡佰奥基股权投资合伙企业（有限合伙）

山科创新 指 山东山科创新股权投资有限公司

平安证券 指 平安证券股份有限公司

三价融智 指 济南三价融智知识产权股权投资合伙企业（有限合伙）

朗诺制药 指 山东朗诺制药有限公司

中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会

会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

北交所 指 北京证券交易所

天健会计师、会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

师
报告期、最近三年

及一期、报告期各 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月

期、报告期内

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31
日和 2025 年 3 月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定赵之翼、杨鑫担任本次百诺医药向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

赵之翼先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、重庆三峡银行股份有限公司首次公开发行并在主板上市项目、南京红太阳股份有限公司可转债项目等，作为保……
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