公告日期：2025-11-24

山西证券股份有限公司

关于

江苏华景智慧能源股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

二〇二五年十一月

目 录

释 义...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11
十、关于本次定向发行定价合法合规性及合理性的意见...... 14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 16
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 17
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 17
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 19十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 20
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 21
十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 ...... 21
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 21
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 23
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 23
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 24

释 义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有以下含义：

释义项目 释义

华景能源、公司、发行人 指 江苏华景智慧能源股份有限公司

国投集团、发行对象 指 射阳国有资产投资集团有限公司，系华景能源控股股东，本次
定向发行的发行对象

股东会 指 江苏华景智慧能源股份有限公司股东会

董事会 指 江苏华景智慧能源股份有限公司董事会

监事会 指 江苏华景智慧能源股份有限公司监事会

雄鑫资产 指 雄鑫资产管理（上海）有限公司，系华景能源股东

易电通微网 指 江苏易电通能源微网有限公司，系华景能源股东

宜兴成发 指 宜兴成发新能源有限公司，系华景能源全资子公司

高邮风光 指 高邮风光新能源有限公司，系华景能源全资子公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《公司章程》 指 《江苏华景智慧能源股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《江苏华景智慧能源股份有限公司募集资金管理制度》

本次发行、本次定向发行、 江苏华景智慧能源股份有限公司本次通过定向发行股票的方
本次股票发行 指 式，向发行对象射阳国有资产投资集团有限公司发行股票募集
资金的行为

《股票定向发行说明书》 指 《江苏华景智慧能源股份有限公司股票定向发行说明书》

中国……
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