公告日期：2025-12-23

华泰联合证券有限责任公司
关于福建省金龙稀土股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

华泰联合证券有限责任公司

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号
前海深港基金小镇 B7 栋 401

二〇二五年十二月

目录

一、 关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5

二、 关于发行人公司治理规范性的意见...... 6

三、 关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 6
四、 关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ... 7

五、 关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 7

六、 关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8
七、 关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平
台的意见...... 16

八、 关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 16

九、 关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 17

十、 关于本次定向发行定价合法合规性及定价合理性的意见 ...... 19

十一、 关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 20

十二、 关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 21

十三、 关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 21

十四、 关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 22

十五、 关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 23
十六、 关于本次定向发行购买资产、募集资金用于购买资产合法 合规性的意见 23

十七、 关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 24
十八、 关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 . 24

十九、 关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 25

二十、 关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 26

二十一、 主办券商认为应当发表的其他意见...... 26

二十二、 关于本次定向发行的推荐结论...... 27

释 义

公司、发行人、金 指 福建省金龙稀土股份有限公司，或者根据上下文，指其整体
龙稀土 变更为股份有限公司前任何时间的有限责任公司

厦门钨业 指 厦门钨业股份有限公司（600549.SH），系公司的控股股东

福建冶金 指 福建省冶金（控股）有限责任公司，系公司的间接控股股东

省工控集团 指 福建省工业控股集团有限公司，系公司的间接控股股东

福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司的实际控
制人

冶控基金 指 福建省冶控私募基金管理有限公司

海丝一号 指 福建省海丝一号股权投资有限公司

比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002594.SZ，01211.HK）

北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（600111.SH）

嘉兴颀安 指 嘉兴颀安企业管理合伙企业（有限合伙）

长汀国投 指 长汀县国有投资集团有限公司

创合鑫材 指 创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合

伙）

嘉泰绿能 指 嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

创新兴科 指 厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）

汀龙投资 指 汀龙稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

汀润投资 指 汀润（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

汀鹭投资 指 汀鹭稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

汀创投资 指 汀创（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

汀茂投资 指 汀茂（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

汀荣投资 指 汀荣（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

汀稀投资 ……
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