公告日期：2024-09-30

国泰君安证券股份有限公司

推荐浙江宏伟供应链集团股份有限公司进入全国中 小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告
推荐主办券商

二〇二四年八月

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（以下简称“《挂牌规则》”），浙江宏伟供应链集团股份有限公司（以下简称“宏伟供应”或“公司”）就其股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜经过董事会决议、股东大会批准。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《工作指引》”），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“主办券商”）与公司签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》，并成立了宏伟供应推荐挂牌项目组，对宏伟供应的业务情况、公司治理情况、财务状况及合法合规事项等内容进行了尽职调查，对宏伟供应本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让出具本报告。

一、 主办券商与申请挂牌公司之间的关联关系

1、截至本推荐报告出具日，不存在主办券商或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有宏伟供应或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
2、截至本推荐报告出具日，不存在宏伟供应或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有主办券商或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
3、截至本推荐报告出具日，不存在主办券商的项目小组成员及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有宏伟供应权益、在宏伟供应任职等情况；

4、截至本推荐报告出具日，不存在主办券商的控股股东、实际控制人、重要关联方与宏伟供应控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、截至本推荐报告出具日，不存在主办券商与宏伟供应之间的其他关联关系。

二、 主办券商尽职调查情况

国泰君安推荐宏伟供应挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《工作
指引》的要求，对宏伟供应进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目小组与宏伟供应董事长、总经理、各业务部门负责人及部分董事、监事、员工进行了交谈，并听取了公司聘请的国浩律师（上海）事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的意见，查阅了《公司章程》、“三会”（股东（大）会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、企业信用网信息、纳税凭证等，了解了公司的生产经营状况、内部控制、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《浙江宏伟供应链集团股份有限公司尽职调查报告》。

三、 主办券商立项、质量控制、内核等内部审核程序和相关意见

（一）立项程序及立项意见

2024 年 2 月 5 日，国泰君安宏伟供应项目小组向立项评审委员会提交本项
目立项报告等一次立项申请文件，提出一次立项申请。2024 年 2 月 23 日，国泰
君安立项评审委员会召开了关于宏伟供应推荐挂牌的立项评审会（一次立项），
并于会后进行了投票。共有 6 名评审委员参与投票，其中 6 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。根据《投行事业部立项评审管理办法》项目立项获通过。

2024 年 6 月 11 日，国泰君安宏伟供应项目小组向立项评审委员会提交有关
文件，提出二次立项申请。2024 年 6 月 14 日，国泰君安立项评审委员会召开了
关于宏伟供应推荐挂牌的立项评审会（二次立项），并于会后进行了投票。共有
6 名评审委员参与投票，其中 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《投行事业
部立项评审管理办法》项目立项获通过。

（二）质量控制程序及质量控制意见

宏伟供应项目小组于 2024 年 3 月向国泰君安投行质控部提出审核申请，投
行质控部审阅了公开转让说明书、公司章程、项目小组出具的尽职调查报告及工作底稿等相关申报材料，经审核后认为：项目小组对推荐文件、申报材料及尽职调查工作底稿基本完善，同意项目小组向内核机构提交浙江宏伟供应链集团股份
有限公司挂牌申请文件。

（三）内核程序及内核意见

按照相关法律、法规和规范性文件规定以及国泰君安《投资银行类业务内核管理办法》的要求，国泰君安内核委员会依照规定程序对宏伟供应本次挂牌申请
进行了审核。2024 年 6 月 20 日，国泰君安通过现场及电话会议方式召开了本项
目的内核会议。各内核委员在对项目申报……
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