公告日期：2025-09-11

东莞证券股份有限公司

关于

广东深鹏科技股份有限公司
2025 年第一次股票定向发行

推荐工作报告

主办券商

东莞证券股份有限公司

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二零二五年九月

目录

释义...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 8 四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的
意见...... 9
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否
为持股平台的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 15 十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见... 15
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 15
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 18
十四、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 19 十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见... 19
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 19
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 23 十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的
意见...... 24 十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 25
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 25
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 27
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 27
二十三、关于本次定向发行的推荐结论...... 30

释义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：

发行人、公司、深鹏科技 指 广东深鹏科技股份有限公司

股东大会 指 广东深鹏科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东深鹏科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东深鹏科技股份有限公司监事会

三会 指 公司股东大会、董事会、监事会的统称

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

《公司章程》 指 《广东深鹏科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《广东深鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》

本次发行、本次定向发行、 指 广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发
本次股票发行 行

《定向发行说明书》 指 《广东深鹏科技股份有限公司股票定向发行说明书》
及后续所披露修订稿

推荐工作报告 指 《东莞证券股份有限公司关于广东深鹏科技股份有限
公司 2025 年第一次股票定向发行推荐工作报告》

主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司

律师事务所 指 北京国枫律师事务所

会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露……
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